UniCredit Group のマルチチャネル直接銀行である FinecoBank は昨日、電子株式市場 (MTA) での自社株式の取引の許可を目的とした公募売り出し (OPV) に関する目論見書の承認を Consob から取得しました。 Borsa Italiana SpA によって組織および管理されます。
コンソブ氏の承認は、同じく昨日、ボルサ・イタリアーナがMTAへの上場承認を承認した条項に続くものだ。 この世界的な売却提案は、UniCredit SpA が売却株主として売却を申し出た、当社株式資本の 181.883.000% に相当する最大 30 億 XNUMX 万 XNUMX 株の当社普通株式に関連しています。
UniCredit SpA は、FinecoBank の上場後も当社の株主であり、グローバル オファーの対象となる株式が完全に発行された場合、オプションの行使なしで株式資本の 70% に相当する株式を保有します。 グリーンシュー オプションの完全行使後は 65,5% グリーンシュー.
グローバル オファーは次の内容で構成されます。
– 最低数の公募。 イタリアの一般向けに世界株式の18.188.000％に相当する10株。 公募内には、従業員とプロモーター向けに最大数量 3.463.000 個のトランシェが用意されています。 XNUMX株（「公募"）;
– 最大 n 人の施設への同時配置。 グローバル・オファリングの163.695.000％に相当する90億1933万144株は、規則1933Aに基づくアメリカ合衆国を含む、XNUMX年アメリカ合衆国証券法の規則S（その後改正）に基づき、イタリアの適格投資家および外国機関投資家向けに留保されている。 XNUMX 年の米国証券法に基づいて制定されました (「機関への配置」）から生じた、裁判所により認定され、または和解により合意されたすべての損失、損害、賠償金、費用と出費（合理的な弁護士費用および訴訟費用を含む）について、貴社を防御、免責し、貴社に損害を与えない。
また、売却株主がグローバル・オファーのコーディネーター（例えば、 以下に 定義されています）、また、機関紹介コンソーシアムのメンバーを代表して、オプションの グリーンシュー オファー価格での株式の最大数までの購入。 グローバル・オファーで売り出される株式の27.283.000％に相当する15株。
オプション グリーンシュー MTA での FinecoBank 株式の取引開始日から 30 日以内に、全部または一部を行使することができます。 オプションを完全に行使した場合 オーバーアロットメント 発行された株式の総数は n になります。 209.166.000、浮動株は株式資本の 34,5% に相当します。 公募および機関投資家への募集は来週月曜日、16 年 2014 月 26 日に開始され、2014 年 XNUMX 月 XNUMX 日に終了します。
