ファインコ の価格で置かれます 3,7株あたりXNUMXユーロ ために 資本金2,23億XNUMX万ユーロ。 マルチチャネル銀行の資本の 30% が最終的に市場に出されることになり、グリーンシュー オプションの合計行使により 34,5% に上昇します。 売り手の銀行であるウニクレディトは、グリーンシューが完全に行使された場合（交渉開始から774日以内）、30億410万のキャピタルゲインと16ベーシスポイントの利益（バーゼル3に基づく）とともに1億XNUMX万を回収する予定です。普通株式Tier XNUMXについて。
グリーンシューが行使されなかった場合、銀行は673億360万ユーロを回収し、キャピタルゲインは14、普通株式Tier 1への影響はXNUMXベーシスポイントとなる。キャピタルゲインは全額資本準備金に割り当てられる。申し出により、Unicredit は国際会計基準 Ias/Ifrs に基づいて FinecoBank の支配を維持し続けます。
証券取引所への上場は来週の2月XNUMX日水曜日に確認され、その日に予約株式の支払いが予定されている。 グローバルオファーのコーディネーターは、Ubs Investment Bank と UniCredit Corporate & Investment Banking であり、Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA とともに共同ブックランナーとしても機能します。 UniCredit Corporate & Investment Banking は、公募の手配も担当します。 Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA もスポンサーとして活動します。
任命された法律顧問は、FinecoBank のボネッリ・エレデ・パパラルド氏とクリアリー・ゴットリーブ・スティーン＆ハミルトン氏、共同グローバルコーディネーターおよび共同ブックランナーのリンクレイター氏です。
