2 月 XNUMX 日水曜日、ピアッツァ アッファリでデビュー ファインコ、彼は今後数年間で配布する予定です 寛大な配当 e イタリア国内で成長. これは、今朝ミラノ証券取引所で講演した会社のマネージングディレクター兼創設者であるアレッサンドロ・フォティによって発表されました。IPO Unicreditグループのマルチチャネルダイレクトバンクの. 昨日フランクフルトで始まったロード ショーはロンドンで 26 日間続き、来週は米国 (ニューヨークとおそらくボストン) で終わり、フランス (おそらくパリ) で終わります。 公募と機関配置は昨日開始され、XNUMX月XNUMX日に終了します。
同社は今後数年間、配当方針をまだ採用していませんが、Foti 氏は、監督当局が要求する自己資本比率を尊重しながら、「市場の最上位で寛大な政策を継続することができる」と考えています。 Fineco は、特に投資サービスに将来の成長機会があると考えていますが、海外での買収の可能性を除外しています。
Fincantieri の IPO とともに、Fineco の IPO はミラノの夏の最も重要なイベントであり、増資は含まれず、株式の売却のみが含まれます。 Borsa Italiana と Consob による先週のゴーサインの後、現在銀行の唯一の株主である Unicredit が市場に参入します。 会社の最大34,5%. オファー期間の終わりに、株価は範囲で定義されます 3,5株あたり4,4～XNUMXユーロ、これは XNUMX つに対応します。 2,1億から2,66億XNUMX万の間の会社の評価. 有価証券は、取引開始予定日と同じ2月XNUMX日に支払われるべきです。
具体的には、 181,3万株 (10 個と 30 個のロットで)、資本の 4,5% に相当します。 さらに 30% のグリーンシュー オプションが調整銀行 (Ubs、UniCredit コーポレート & インベストメント バンキング、Mediobanca) に付与され、上場後 10 日以内に部分的であっても行使することができます。 さらに、市場に出される株式の 90% は個人向けに予約され、3,4% は機関投資家に渡されます。 最後に、従業員とプロモーターのために 4,2 万から XNUMX 万株が確保されます。
「上場により、Fineco はその成長の道のりにおいて特に重要な瞬間を迎えます。先週、Foti に下線が引かれました。 この取引により、市場への開放から得られる透明性、可視性、効率性の向上により、会社の可能性を最大限に活用できるようになります。」
に対する ウニクレディト – 「大株主であり続ける」と CEO の Federico Ghizzoni は保証しました – Fineco の上場により、少なくとも 800 億ドルの資金がもたらされ、 400以上のキャピタルゲイン. これらのリソースの一部は、困難な目標を達成するために使用されます。実際、2017 年までに、Unicredit は資産収集の金融資産を 76 億から 111 億に増やすことを目指しています。 このプロセスには、ドイツの子会社である Dab とオーストリアの Dat も関与しますが、我が国の資産管理市場にはより大きな成長の見通しがあるため、Fineco が最大のシェアを獲得します。
イタリア銀行を支持するもう 25 つの要素は、ウォール街で XNUMX 億ドルの資本金を持つ米国の金融グループであるチャールズ シュワブという XNUMX つのカウンターパートしかない特定のビジネス方式です。 要約すれば、 ファインコモデル デジタルプラットフォームとファイナンシャルアドバイザーとショップのネットワークを通じて、仲介と資産収集活動を行う予定です。 Web によって保証されたコスト削減と資産管理に関連する高い収益性の組み合わせにより、Fineco は Unicredit を過去 19,8 年間で 59% 以上の Roe にすることができました。利益の2011％が準備金に割り当てられた111年。
