ETF: ブラックロックは、2030 年までに債券投資が XNUMX 倍になると見ています。

ブラックロックは、債券 ETF への世界の投資額が 5.000 年までに 2030 兆ドルに達すると予測しています。また、新世代のアクティブ運用の債券 ETF は、5 倍の成長が見込まれる強力な貢献者になるでしょう。

それにもっと注意して 債券ETF商品 投資家の側では、パンデミック危機の真っ只中に数年前にそれが始まったので、彼らは彼らをポートフォリオの中心に置きました.
現在、世界最大の投資ファンドである Black Rock は、このツールのさらなる加速を見ています。 今後 8 年間で XNUMX 倍に増加 グローバル債券ETFの運用資産残高 5000億XNUMX万ドル。 ザ 新しいアプリケーション の債券 ETF が 23% の年間成長率を牽引しています。
「債券ETFは、すべての投資家がアクセスできる方法で、数百の債券市場エクスポージャーへの即時かつ透明性のある価格設定へのアクセスを提供することにより、債券投資に革命をもたらしました」と彼は言います。 サリム・ラムジ、ブラックロックのETFおよびインデックス投資のグローバル責任者。
それは 投資ツール – ブラックロックは言う – 便利で耐久性のある ゼロ金利に近い環境を含むさまざまな市況の下で、パンデミックやインフレ圧力に関連する市況にストレスがかかりました。 「債券ETF 彼らは多くのテストに合格しました より近代的で、よりデジタルで、より透明性の高い債券市場の触媒となっています」とファンドは述べています。
パンデミックの初期の極端な市場のボラティリティは、債券 ETF の多様性を高めました。 その結果、過去 XNUMX 年間でより多くの投資家が債券 ETF をポートフォリオの中心に置くようになり、機関投資家による債券 ETF の採用が拡大したと BlackRock は述べています。

債券 ETF の XNUMX 年間の成長と新しい波が私たちに迫っています。

ブラックロックが先駆けとなった債券 ETF 20年前 XNUMX つの製品から始まったその旅は、 年間成長率23% 今日は下から登録され、最終的には 1.700兆ドル産業 とともに 1.400以上の製品. この成長にもかかわらず、債券 ETF は わずか2％ 124.000兆ドルの債券資産クラスの 
 
「世界の債券ETF業界 それはより速く成長しています これは、パンデミックの時代にお客様がこれらのツールを採用する傾向が長く続き、より強くなったことのおかげです。」 キャロリン・ワインバーグ、ETFおよびインデックス投資の製品のグローバル責任者。 「私たちは新たな成長の波の入り口にいます. この成長の多くは、既存の製品の採用が増えることによるものですが、 よりアクティブな運用を取り入れたイノベーション、1.000 年までに資産が 2030 倍の XNUMX 兆ドルに増加すると私たちは信じています。」

債券ETFを急上昇させるトレンド

BlackRock の新しい文書「All systems go」は、 さまざまな傾向 これは、取引のダイナミクス、ETF の使用パターン、市場構造の進化、および新しい投資テーマを実装するための戦略に関する詳細を含む、債券 ETF のさらなる採用を促進するのに役立つと、BlockRock は述べています。 
 
– 60/40 ポートフォリオのビルディング ブロック: ファンド セクターの債券 ETF の市場シェアは、24 年前の 14% から 60% に増加しています。従来の 40/XNUMX ポートフォリオと債券構築。  
 
– アクティブ利回りを求めるためのツール: 年金基金からアクティブ マネージャーまでの機関投資家は、変化する市場状況にポートフォリオを適応させ、個々の債券とポートフォリオの価格設定を容易にし、取引コストを削減するために債券 ETF に注目しています。流動性を管理し、リスクをヘッジします。
 
– さらなるプッシュは、最近のものから来ています 米国の規制変更これにより、債券 ETF は個々の債券とより対等な立場に置かれ、米国の保険会社は ETF をより自由に使用できるようになります。 米国の上位 10 社の保険会社のうち 2020 社が債券 ETF を使用しており、そのうち XNUMX 社は XNUMX 年 XNUMX 月以降の市場の変動を受けて使用を開始しました。
 
– 潜在的なリターンの源泉 より正確に: 取引可能な債券 ETF の数は 2015 年から XNUMX 倍になり、業界は投資家の選択肢を広げました。幅広い市場セグメントの監視から、地域別、信用リスク別、満期別のよりターゲットを絞ったエクスポージャー、アクティブ運用を組み込んだ高度な戦略の提供までです。 

新世代の債券ETF

– 投資家が実施中 これらの戦略を従来の債券 ETF と併用、個々の債券およびその他の確定利付商品: ブラックロックは、 次世代のアクティブ運用債券ETF 現在の約 1.000 億ドルから 2030 年までに 200 兆ドルに達する可能性があります。 
 
– 触媒 債券市場の近代化: 2008 年から 2009 年の世界金融危機後の市場構造の変化により、債券 ETF 採用の第一波が発生しました。 それ以来、債券 ETF とそのエコシステムの成長は、個々の債券の電子取引とアルゴリズムによる価格設定の進歩を促進し、原資産となる債券市場の透明性と流動性を改善してきました。 2022 年 36 月末の米国の投資適格債の電子取引高は、21 年初頭の 2019% から増加し、そのような債券の総取引高の XNUMX% を占めました。
 
– 一方、のボリューム 電子取引 欧州の社債の割合は、61 年から 2017 年の間に 2020% 増加しました。これは、アセット マネージャーやウェルス マネージャーなどの小規模機関が債券市場にアクセスするための代替手段を模索する必要があることを反映しています。