株式市場、ベファーナが強気相場を一掃し、米国金利上昇が近づいている

FRB議事要旨は、アメリカン銀行の利上げが予想よりも早く、ナスダックが即座にその代償を払っていることを明らかにしている - 今日の取引では先物は赤字

ラ・ベファーナは市場の囲い込みから楽観的な見方を一掃した。景気低迷の火花は、XNUMX月の会合でのFRBの議事録の公開によって点火された。そこから、中央銀行メンバーがパンデミックの影響を制限するために導入された刺激策の終了だけを目指しているわけではないことが明らかになるしかし、インフレの急上昇に対抗し、安定した経済回復を促進するために、予想よりも「早期かつ迅速に」金利を引き上げるという話が公然と行われている。中銀の議事録は、予想よりも積極的な引き締めの可能性を示唆しており、その「直後」にFRBのバランスシート縮小が開始された。

FRB、夏に向けて予算引き締めを進める

金利変動に関する先物分析では、早ければ80月にも金利が上昇する確率が8.300％となっており、これはXNUMX兆XNUMX億ドルに達するバランスシートの縮小が夏前に始まる可能性があることを意味する。市場の反応はすぐにありました。

ナスダック（-3,34%）は、ほぼ5,7年ぶりの一日として最大の下落を記録した。特にエヌビディア (-5,3%) とテスラ (-1,1%) が厳しい状況にあります。金利の悪化もダウ平均株価に影響を及ぼし、２回上昇した後、１．１％下落した。 S&P500は-1,9%。

マーク・ザッカーバーグ氏の新会社メタは、2017年からXNUMX人のチームが取り組んできた仮想現実と拡張現実のオペレーティングシステムのプロジェクトを中止した。

Tボンド利回りは1,71%に上昇

米国の利回りは一夜にして再び急上昇し、先物市場に圧力をかけた。ナスダックのデリバティブは0,70％下落し、S&P500のデリバティブは0,40％下落した。ダウジョーンズ先物は０．２５％下落した。

1,71年物米国債の利回りは2021％で、市場が今日と同様に2022年中に物価がXNUMX回上昇すると考えていたXNUMX年XNUMX月以来の水準だった。

アジアは真っ赤、エバーグランデは債権者を呼ぶ

嵐は今朝もアジアに続いた。東京の日経平均株価は2,7％下落した。円は再び上昇し、ドル円クロスは0,2%下落して115,6円となり、週初めに付けた過去2,7年間の高値に近づいている。シドニーのS&P ASXはXNUMX％安で取引を終えた。

上海と深センのＣＳＩ３００種株価指数は－０．９％。香港のハンセンは-300%。ソウルのコスピは-0,9%。

中国ハイテク企業の最も重要な銘柄を含むハンセンテック指数は、取引開始後に上昇して始まった後、0,2％下落した。アリババは４％近く上昇した。京東コム +4%。

中国恒大は０．６％高。ロイター通信は今夜、過剰レバレッジの不動産会社が今週現地通貨建ての債権者に電話をかけたと報じた。会議ではクーポン支払いの0,6か月延長と一部の債券リコールについて話し合う必要があるという。

カザフスタンで反乱が起こり、ルーブルが苦しむ。トルコの新しいもの

欧州証券取引所もまちまちのスタートとなった。対ドルでリラを守るためにエルドアン大統領が課した流血事件後のトルコの通貨収支に関するデータを待っている間に、東部戦線が開きつつある。ルーブル安は、カザフスタンから届いたニュースの結果でもある。エネルギー価格の急激な上昇に激怒した暴徒が政府機関の建物を襲撃し、占拠した。共和国大統領が各国に近隣諸国への援助を求めた。ロシア主導の有志連合はこの呼びかけに応じると表明した。ロシア通信社インタファクスは、首都で続いている衝突で数十人の犠牲者が死亡したと報じた。

オイルとゴールドのダウン。ビットコインのクラッシュ

一方、石油は低迷している。 WTIは1%下落して77バレルあたり1ドルとなった。ブレントは80ドルで-XNUMX%。

金価格も1.803オンスXNUMXドルと一歩後退しており、現時点で市場が長期的なインフレの脅威よりも利上げに注目していることを示している。

リスク傾向は縮小し、その代償を払うのはビットコインであり、昨日は5,7%下落したが、今朝、最も取引されている仮想通貨は1%下落して43.111ドルとなった。

イタリア、インフレ率は+3,9%に上昇

そして2022つ。アッファーリ広場は、190 年の初めからプラスの連続を延長しています。予測どおりの生活費の増加と、0,5 万人近くに達する感染者数の傾向は、怖いものではありません。エネルギーに牽引されたインフレ率は月次ベースで3,9%上昇し+3,7%（前月の+2008%）を記録し、アナリスト予想をわずかに上回った。この前年比は、インフレ率が+4,1%だった2021年2020月以来の最高の数字となった。 0,2年の下落（-1,9％）の後、2012年には消費者物価は年平均で上昇（+XNUMX％）に戻り、XNUMX年以来最大の上昇率を記録した。

新しいBTP 30には55億件の申請が集まる

この増加は投資家を怖がらせるものではなく、投資家は注文額が30億件を超える新55年債（満期2052年2,75月）の発行を吸収した。要求には共同主幹事らからの２７億５０００万ユーロが含まれる。証券オファーの額は7億ユーロに相当する。 6年2051月満期の2022年債のスプレッドは+XNUMXベーシスポイントに設定されている。最初のショートクーポンはXNUMX年XNUMX月XNUMX日。同省は昨日、バークレイズ銀行アイルランド、Bnpパリバ、ドイツ銀行、インテサに委託したと発表した。サンパオロ氏とJPモルガン氏に配置の権限を与える。

1,24年間では136%、スプレッドはXNUMXに上昇

1,24年金利は1,22％（前回終値は30％）となっている。３０年金利は２．１１％と、昨日最終取引で記録した２．０７％から５月以来の高水準となった。外灘の１０年物スプレッドは前日の１３３ベーシスポイントから１３６ベーシスポイントに拡大した。

スロベニアもシンジケートを組んで市場に参入し、1,75億ユーロの需要に対して4億40万ユーロを6,6年債と5,68年債で発行した。スペインはボノスで５６億８０００万ユーロ、ドイツは新１０年債で３１億３０００万ユーロを調達した。

記録的なビジネスプレイス、XNUMX 回連続昇給

一日の終わりに、Ftse Mib は 0,74% 上昇して 28.162 ポイントとなり、2008 年 XNUMX 月以来の新記録を記録しました。

ヨーロッパのその他の地域: フランクフルト +0,7%。パリ +0,81%。マドリッド -0,03%; ロンドン +0,14%。赤のアムステルダム (-0,44%)。

ルノーはクアルコムアライドとして運営

自動車セクターの上昇は続いている。ルノーは米国クアルコムとのチップ供給契約締結を受けて上昇（+5,31%）。

BMWは、2,18年の記録的な販売台数（2,2万台）を受けて2021％上昇した。ミュンヘングループはまた、XNUMX時間持続するバッテリーを開発したと発表した。

パリに話を戻すと、カルフール (+5,09%) とオーシャングループ間の合意の可能性が再び話題になっています。

JPモルガンのおかげでピレリ・スゴンマがミラノの頂点に立った

ミラノでは自動車セクターも加速しています。最も優れた銘柄はピレリ (5,25 ユーロで +6,5%) で、過去 50 か月で 12% 成長しました。現在は中国人所有となっているビコッカ・ハウスは、目標株価を5,6ユーロから7,5ユーロに引き上げたJPモルガンのアナリストらの肯定的な意見の恩恵を受けた。欧州の自動車セクターに関する報告書の中で、専門家はタイヤメーカーの株を優先し、財務状況の改善を促進しており、EPS（一株当たり利益）の予想は今年度が1,4％、来年度が1,7％改善するとしている。

未来の自動車のための STELLANTIS-AMAZON AXIS が誕生

デビュー時の大失敗の後、Iveco の回復は続いています (+6,2%)。ステランティスは、何百万もの顧客の運転体験を変革する一連のグローバルおよび複数年契約を Amazon と締結した後、経営を続けています (+4%)。特に、会社を持続可能なモビリティ事業者に変えるプロセスを加速できる新しいソフトウェアが開発されます。