アスタルディ家の革命。 会社の取締役会は、 2億以上の借り換え作戦 300 年第 2018 四半期までに、第 XNUMX 段階として XNUMX 億ユーロの増資が予定されています。その目的は、「資本と財務構造の完全な見直し」を実施することです。
これらの基礎の上に成り立っています。 2018-2022 戦略計画 15月XNUMX日の夕方遅く、取締役会からOKを受け取りました。
詳細には、債務負担を軽減し、より多くの財務柔軟性を確保するために、この計画では、既存の与信枠の満期を 350 億 750 万以上延長し、2020 年に満期を迎える 790 億 800 万の債券の借り換えを規定しています。約 900 億 2018 万ユーロのコンセッション下での資産の売却、200 年のガイダンスで示された約 2,29 億から XNUMX 億から、計画終了時には XNUMX 億未満への純金融負債の削減、そして最後に、総負債を XNUMX 億 XNUMX 万ユーロから XNUMX 億ユーロ未満に削減。
IHIの日本人が首都に入る
しかし、アスタルディのニュースはそれだけではありません。 同社は、米国との戦略的産業パートナーシップの開始を発表しました。 日本人グループIHI – 東京証券取引所に上場し、インフラ分野で活躍 – 資本の 18% の株式を持つ株主になります。 日本企業も 112,5 億 35 万ユーロで資本増強に参加します。 増資が終了しても、アスタルディ家のフィナストは引き続き会社の支配権を保持し、株式資本の 50,2% (一部はルクセンブルクの子会社を通じて) と議決権の約 XNUMX% を保有します。
Astaldi は、単独のグローバル コーディネーターとして資本増強を行う JP モルガンとの契約を締結しました。 米国の巨人は、「増額の申し込み開始前に特定される他の金融機関とともに、残りの新株発行に関する保証契約を規定することを約束した。 グループの主要な関係銀行は、特定の条件下で、会社の増加に同行する意思を表明しています。」 引き上げを決定するために召集された議会はXNUMX月に開かれる。
市場は、アスタルディが提示したイノベーションを歓迎しているようです。 弱いスタートの後、10.40に 株価は5,42%上昇 2,878ユーロで。
最後に、Astaldi も i を承認していることに注意してください。 2018年第XNUMX四半期の結果、収益は 7% 減の 603 億 31,1 万ユーロ、純利益は 17,3% 減の 74,7 万ユーロとなりました。 また、Ebitda は 12,4 万ドルに、Ebitda マージンは XNUMX に減少しました。
純金融負債は、1.668,8 月の 1.267 億 XNUMX 万から XNUMX 億 XNUMX 万に増加しました。
