今年 1,5 月に同社の取締役会によって承認された、エネルのハイブリッド債発行の手続きは引き続き行われています。 噂によると、最初のトランシェは 2 億から 3 億の価値で、XNUMX つの通貨 (ユーロ、ドル、ポンド) で発行されますが、XNUMX に達する可能性があります。
操作を考慮して、エネルは銀行のグループに連絡を取り、オファーのプレゼンテーションのロードショーを組織しました。これは来週の主要な金融センターに触れ、金曜日にミラノで終了します。 ブックランナーによると、会議の開催に関与した銀行は、ヨーロッパでの会議では BNP パリバ、ドイツ銀行、JP モルガン、米国での会議ではシティグループと JP モルガンです。
噂によると、実際の問題は、ロードショーの次の週の最初の数日間に到着するはずです。
Banca IMI、BBVA、BNP Paribas、Credit Agricole、Deutsche Bank、ING、JP Morgan、Mediobanca、Natixis、Societe Generale、および UniCredit が、予定されているユーロ発行の共同リード マネージャーおよびブックランナーとして呼び出されたと Ifr は説明しています。
ポンドの部分については、バークレイズ、BNP パリバ、ドイツ銀行、HSBC、JP モルガン、RBS、サンタンデール、UBS の共同リード マネージャーおよびブックランナーの役割が委託されました。
ドル発行の共同リード マネージャーおよびブックランナーは、バークレイズ、バンク オブ アメリカ メリルリンチ、シティグループ、クレディ スイス、ゴールドマン サックス、JP モルガン、みずほ、モルガン スタンレー、三菱商事です。
