アリストン証券取引所に上陸する準備はすべて整いました。 メルローニ家が支配するグループの鐘が鳴る 金曜日26 11月、アッファリ広場に到着する日 2021年の最大のIPO.
ARISTON IPO: 価格と資本金
ユーロネクスト ミラノへの上場許可を発表するノートで同社が提供した情報によると、IPO の対象となる株式の価格は 10,25 ～ 12 ユーロの範囲に設定されています。 したがって、提案後のアリストンの時価総額は 3,375 億 3,9 万から XNUMX 億ユーロとなり、この数字は「堅実な市場ファンダメンタルズ、暖房および家庭用給湯における当社のグローバルなプロファイルに基づいて、当社グループのこれまでのサクセス ストーリーを証明していると考えています。セクター、再生可能で高効率の製品とサービスのポートフォリオ、証明された有機的成長、そして強力な M&A の実績です。」
ARISTON IPO: オファーの詳細
オファー期間は、18 月 9 日木曜日の午前 12 時に始まり、24 月 300 日の正午に終了します。 この提案は、新しく発行された普通株式の留保によるものであり、暖房会社はそこから約 XNUMX 億ユーロの総収益を見込んでいます。 リソースは、「グループのさらなる成長をサポートおよび開発し、市場へのデジタルルート、新製品と技術の開発、産業フットプリントなどのトピックで有機的成長に投資して加速し、企業買収に資金を提供するために使用されます。将来の技術と知的財産権の重要性」、アリストンからのメモを読んでください。
また、現在の株主である Merloni Holding と Amaranta が保有する最大 49 万株の既存の普通株式の二次募集もあり、この場合、502 億 588 万から 11 億 15 万ユーロの純利益が見込まれます。 それだけではありません。 株式の安定化を担当するマネージャーを務めるメディオバンカは、さらに最大30万株（提供された株式のXNUMX％）を購入するオーバーアロットメントオプションを提供され、デビューからXNUMX日以内に行使される予定です。
フローティング
同社の浮動株は、株式の 23,23% から 26,26% の範囲になると予想されます。 Ariston の株式資本は、引き続き普通株式と複数の議決権を持つ株式で構成され、売却する株主は、さらなる株式の売却に関して 180 日間のロックアップ コミットメントを規定します。
パートナー
取引の一環として、メディオバンカ、ゴールドマン サックス、インテサ サンパオロが共同グローバル コーディネーターおよびオファーの共同ブックランナーを務め、Bnp パリバ、ボファ、シティグループ、エクイタ シムが共同ブックランナーを務めます。 Ariston の財務顧問は CC & Soci であり、Pedersoli、Houthoff および Cravath は会社および販売パートナーの法律顧問であり、Linklaters は引受会社の法律顧問です。
