Ermenegildo Zegna fait un pas de plus vers Wall Street. Comme annoncé en juillet dernier, la maison de couture piémontaise a décidé de s'inscrire à New York et le débarquement, comme l'anticipe le numéro un d'Invesindustrial Andrea Bonomi, pourrait avoir lieu entre la fin du novembre et début décembre.
"Je confirme que Zegna sera cotée à Wall Street fin novembre, les premiers jours de décembre", a déclaré Bonomi lors de la conférence de mode Class Agora Milan.
La cotation ne se fera pas via l'introduction en bourse classique, mais plutôt via un espace (Investindustrial Acquisition Corp) lancée par Investindustrial. A l'issue de l'opération, la famille Zegna conservera une participation de 62% du capital, alors qu'Invesindustrial et les autres actionnaires en détiendront 11%, avec un lock-up pouvant aller jusqu'à 3 ans maximum. Le reste ira au marché. D'après la valeur de la transaction, l'entité fusionnée devrait avoir une valeur d'entreprise initiale de 3,2 milliards de dollars avec une capitalisation attendue de 2,5 milliards de dollars.
Rappelons qu'il y a quelques jours le groupe m'a présenté comptes du Frpremier semestre, clôturé sur un chiffre d'affaires de 603,3 millions d'euros (+49,9% par rapport au premier semestre 200) porté par les performances réalisées dans la zone Grande Chine, où la société enregistre une croissance de 81,1 %. Le chiffre d'affaires en Italie a également fortement augmenté, passant de 51,3 millions d'euros à 84,7 millions d'euros, et aux États-Unis, de 50,5 millions d'euros à 65,1 millions d'euros). L'EBIT ajusté a augmenté de 11,1% à 66,8 millions d'euros, tandis que le bénéfice semestriel s'est élevé à 32,2 millions d'euros, contre une perte de 87,8 millions d'euros au premier semestre 2020. La dette financière nette s'est élevée à 73,3 millions d'euros, contre 6,7 millions d'euros fin 2020. Les mois de juillet, août et septembre ont continué d'afficher "une croissance solide des revenus par rapport à la même période de 2020", a souligné la société dans une note et "la performance mondiale du groupe est donc proche des niveaux pré-Covid fin septembre".
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