L'événement financier de vendredi dernier en Bourse a été la fusion entre Webuild et Astaldi, qui a donné naissance au champion national de la construction. Une opération très attendue, qui s'est concrétisée par le feu vert pour l'acquisition par Webuild de 65% d'Astaldi, via la réalisation de l'augmentation de capital en numéraire de 225 millions. Dans le contexte, c'était a réalisé la deuxième augmentation de capital d'Astaldi pour 98,7 millions réservé aux créanciers chirographaires. Après l'annonce, l'action d'Astaldi a immédiatement grimpé en flèche le matin, gagnant plus de 20 %, pour ensuite se dégonfler et même clôturer en territoire légèrement négatif le soir.
La nouvelle structure actionnariale d'Astaldi est donc désormais composée de Webuild, premier actionnaire avec 65% du capital ; les créanciers avec 28,5% et les actionnaires actuels avec 6,5%. Le groupe travaille désormais sur un projet industriel dans le but de le présenter au marché dans les mois à venir. Pour l'ensemble combiné, Equita table sur un chiffre d'affaires de 2021 milliards en 7,2, un Ebit de 303 millions (marge de 4,2%) et un bénéfice de 120 millions avec une situation financière nette. L'opération s'est déroulée sous la direction de Cdp et avec la participation d'Intesa Sanpaolo et d'Unicredit, dans le cadre de Progetto Italia.
« La fusion entre Webuild et Astaldi – a-t-il commenté le PDG de Cdp Fabrizio Palermo – représente un élément important de Progetto Italia, lancé en 2019 avec le soutien de Cassa Depositi e Prestiti et visant à créer le champion italien du secteur de la construction. Ainsi est né un groupe caractérisé par des compétences uniques et permet de saisir d'importantes opportunités commerciales pour le développement d'infrastructures complexes sur les marchés internationaux, avec des avantages pour l'ensemble de la chaîne de construction italienne et en particulier pour les petites et moyennes entreprises qui en font partie. Dans son rôle d'actionnaire de long terme, CDP continuera à accompagner les projets de croissance de Webuild."
"L'acquisition d'Astaldi par Webuild - a-t-il ajouté Carlo Messina, directeur général et PDG d'Intesa Sanpaolo – marque un tournant dans le secteur des infrastructures de notre pays. Grâce à cette opération, un groupe est né qui, sous la direction de Pietro Salini, entend atteindre des dimensions adéquates, une grande solidité, une organisation encore plus moderne et une plus grande efficacité, pour concourir dans le monde entier et permettre à l'Italie de revenir exceller dans un secteur qui l'a toujours considéré comme un protagoniste. Dès le départ, nous avons voulu soutenir Progetto Italia, certains que cela permettrait de sécuriser toute la chaîne d'approvisionnement et de promouvoir de nouvelles opportunités en termes d'emploi, en particulier pour nos jeunes. Pour ces raisons, encore plus aujourd'hui, nous nous sentons le devoir d'intervenir et de garantir le soutien aux projets qui permettront à notre économie et à notre système de production de sortir renforcés de la situation actuelle causée par l'urgence sanitaire".
« UniCredit – a-t-il finalement dit PDG Jean-Pierre Mustier – est fier d'avoir joué un rôle important dans la création de la plus grande entreprise de construction en Italie. Grâce à l'acquisition d'Astaldi, WeBuild va encore consolider sa position concurrentielle au niveau international. Ce sera également une étape fondamentale pour soutenir le plan de développement des infrastructures promu par le gouvernement pour stimuler l'économie italienne ».
