Unipol et Fondiaria Sai ont fixé les prix des augmentations de capital respectives pour la fusion. Les deux transactions valent 1,1 milliard d'euros. Dans le premier cas, les conditions prévoient deux euros pour chaque action ordinaire, avec une décote de 27,2 % sur le cours théorique. Fonsai, en revanche, envisage un euro pour chaque action ordinaire, avec une décote de 24,7 %. Les deux sociétés attendent désormais l'approbation de la Consob pour les prospectus d'information et la clôture des consortiums de souscription.
Entre-temps, hier en fin de soirée, la Commission a exempté Unipol de l'OPA sur Premafin puis en cascade sur Fonsai et Milano Assicurazioni. Une condition fondamentale pour poursuivre le plan proposé par Unipol est ainsi remplie.
En détail, avec l'augmentation de capital, Unipol émettra environ 422,8 millions d'actions ordinaires nouvelles avec un ratio de 20 nouvelles actions pour chaque action détenue. Le prix des nouvelles actions de préférence a été fixé à 0,975 euro, soit un rapport de 20 pour 1.
Fonsai, d'autre part, émettra environ 917 millions d'actions ordinaires nouvelles, avec un ratio de 252 pour 1. Les nouvelles actions d'épargne de catégorie B, offertes en option aux détenteurs d'actions d'épargne de catégorie A, seront émises au prix de 0,565 euro chacun, avec le même rapport d'option que les ordinaires.
À Piazza Affari, vers 12.00h6, les deux actions ont perdu plus de 6,00%. Fonsai est en territoire négatif avec -79,1% à 6,80€ par action alors qu'Unipol est dans le rouge avec -16,3% à XNUMX€ par action.
