Unicredit a placé mardi une obligation senior non préférée à 5 ans pour un montant de 3 milliards d'euros. L'obligation fait partie du programme US Global MTN de l'institution et est destinée à « un investisseur institutionnel de premier ordre ».
Il s'agit de la deuxième obligation senior non préférée d'Unicredit après la première à 5 ans pour un montant égal à 1,5 milliard d'euros placée en janvier. Cette opération est également la première dans le cadre du programme GMTN.
Le coût de financement était égal à 420 pb sur le taux swap 5 ans. L'obligation, l'une des plus importantes en termes de montant en 2018, sera calculable à des fins de TLAC et, à cet égard, un impact positif d'environ 73 points de base est attendu, par rapport aux actifs pondérés en fonction des risques au troisième trimestre 2018. Le placement a été géré par Citibank, Morgan Stanley et UniCredit Bank en tant que concessionnaires.
Le titre a les notations attendues suivantes : Baa3 (Moody's) / BBB- (S&P) / BBB (Fitch). La coupure minimale de l'obligation est de 350.000 1.000 $ en multiples de XNUMX XNUMX $.
