Grande demande pour l'obligation sécurisée à sept ans lancée ce matin par Unicredit, qui sur un montant émis d'un milliard d'euros a reçu des demandes pour 7 milliards. Le succès de l'émission a été déterminé par le regain de confiance dû à la nouvelle diminution du spread entre le BTP et le Bund, et les bons rendements offerts, ainsi que les dernières nouvelles sur Bâle 3.
Le rendement avait initialement été indiqué entre 160 et 165 points de base au-dessus du midswap, mais à la fin du pricing il était fixé à 150 points de base, 85 points de base en dessous du rendement du BTP à sept ans de référence. Les banques en charge de la gestion de l'opération sont IMI, Lloyds Bank, Natixis, Rbs et Unicredit.
En début d'après-midi, l'action Unicredit gagne 2,98 % à 4,006 € par action.
