Un euro. C'est le montant de l'offre ferme approuvée par le conseil de surveillance d'Ubi Banca pour le rachat de trois des quatre bonnes banques issues des établissements sauvés fin 2015 : Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria et Nuova CariChieti.
Avant la date de clôture, le vendeur, c'est-à-dire le fonds de résolution national de la Banque d'Italie (ressourcé par la quasi-totalité du système bancaire italien), devrait entreprendre une recapitalisation des trois institutions estimée à 450 millions EUR. A l'issue de l'opération, UBI prendra en charge une nouvelle augmentation de capital de 400 millions d'euros.
"L'offre - lit le communiqué de presse - envisage également le transfert sans recours par les trois banques d'environ 2,2 milliards d'euros de prêts non performants bruts".
Avant la clôture de la transaction - explique Ubi - les 3 établissements relais cibles devront présenter les paramètres pertinents suivants sur une base agrégée (avec un seuil de tolérance de 5%) :
A) des capitaux propres à la date de référence d'au moins 1.010 XNUMX millions d'euros, intégrant :
– un niveau de couverture égal à au moins 28,28 % des défauts bruts probables et au moins 60 % des créances douteuses ;
– des coûts de restructuration de 130 millions d'euros ;
– une provision représentant la juste valeur des contrats liés aux opérations immobilières (« Consorzio Palazzo della Fonte » et « Fondo Conero »), quantifiée à un maximum de 100 millions d'euros sous réserve d'une éventuelle révision ;
– des provisions complémentaires pour risques et ajustements des éléments d'actif des Target Bridge Institutions, chiffrées à 100 millions d'euros.
B) RWA (pilier 1) n'excédant pas 10,6 milliards d'euros ;
C) un Liquidity Coverage Ratio moyen pondéré supérieur à 100 % ;
D) un ratio CET1 moyen pondéré d'au moins 9,1 %.
