lundi Tuer Banca émis un Obligation subordonnée Tier 2 d'une maturité de 10 ans et option de remboursement 5 ans après l'émission, pour un montant de référence de 500 millions d'euros.
La question, provenant d'environ 75 investisseurs, a atteint un taux de couverture de 1,4, ce qui permet de réduire le coupon des 6 % initiaux aux 5,875 % finaux.
I Pays l'origine des commandes sont l'Italie (73%), le Royaume-Uni (16%), la France (7%), l'Allemagne et la Suisse (3%).
L'abonnement par était répandu fonds d'investissement (81%), banques (12%), assurances et caisses de retraite (2%).
La date de règlement de la transaction sera le 4 mars 2019.
Le prix d'émission de l'obligation est égal à 100 %. Là coupon fixe de 5,875%, équivalant à un écart de 5,751 % au-dessus du taux swap de même échéance, sera reconnu à terme échu le 4 mars de chaque année à compter du 4 mars 2020.
L'obligation, réservée aux investisseurs institutionnels, fait partie du programme Emtn d'Ubi Banca et sera cotée à la Bourse irlandaise.
I clients attendus pour l'obligation sont Ba3 de Moody's, BB de S&P, BB+ de Fitch et BBH de DBRS.
Citi (B&D), Goldman Sachs International, HSBC, JP Morgan, UBS Investment Bank et UBI Banca ont agi en tant que teneurs de livre associés.
