L'Italie est le quatrième pays européen des télécommunications (31,9 milliards de chiffre d'affaires) après Allemagne (56,7 milliards), Uk (41,5 milliards) e France (35,7 milliards), tandis que Espagne (28,9 milliards) se classe au cinquième rang.
Entre 2012 et 2016, l'Italie a subi la plus forte baisse de revenus (-17,5 %), suivie de la France (-12,2 %), de l'Espagne (-8,3 %), du Royaume-Uni (-7,6 %) et de l'Allemagne (-2,3 %). Mais 2016 a été une année de reprise pour Espagne (+8,6% par rapport à 2015), UK (+ 0,3%) et Italie (+ 0,2%).
En analysant les grandes entreprises de télécommunications européennes, on retrouve l'Allemand en tête Deutsche Telekom avec 73,1 milliards de revenus (+5,6% sur 2015 et +25,7% sur 2012), l'espagnol Telefónica avec 52 milliards (-5,2% sur 2015 et -16,6% sur 2012) et les Britanniques Vodafone avec 47,6 milliards (-3,4% sur 2015 et -6,2% sur 2012).
Télécom est à la septième place avec 18,7 milliards (-3,7% sur 2015 et -26,9% sur 2012), mais c'est aussi l'entreprise qui, dans la comparaison européenne, a réalisé la meilleure rentabilité industrielle en 2016 avec le norvégien Telenor, tous deux avec le MON sur chiffre d'affaires à 20,1%.
En termes de rentabilité nette, ils prévalent Swisscom (13,8% de résultat net sur chiffre d'affaires) e Telecom Italie (9,7 %) tout en clôturant à perte Vodafone e la taille.
En termes d'équité, Vodafone a la plus grande solidité financière, avec des dettes financières sur fonds propres égales à 63,2%, alors que pour Telecom Italie l'incidence est plus élevée (138,2%), mais toujours meilleure que Telefónica (212,7%), Deutsche Telekom (166,4 %)e Telenor (155,9%). Toutefois, en comparant l'incidence de liquidité sur la dette financière, Telenor marque la valeur la plus élevée (26,7 %), tandis que Telecom Italie enregistre une valeur intermédiaire (12,2 %).
En termes d'investissements industriels (corporels + immatériels), en 2016 Telecom Italie rapporte le meilleur indicateur (26,1% du CA), devant Deutsche Telekom (22,3%), Telenor (21,5%) et Orange (21%).
Pour nombre de ces entreprises, les revenus étrangers jouent un rôle décisif, étant donné que les grands opérateurs européens gagnent en moyenne 56,3% de leur chiffre d'affaires au-delà de leurs frontières nationales, les parts les plus élevées étant atteintes par Groupe Vodafone (85,5%), Telefonica (75,6%) et Telenor (75,5%). Telecom Italie s'arrête à % 27.
Que se passe-t-il au cours des 9 premiers mois de 2017 ? Par rapport à la même période de 2016, au cours des neuf premiers mois de 2017, le chiffre d'affaires cumulé des 9 principaux opérateurs téléphoniques européens a augmenté de 3,1 %. Pour enregistrer les meilleures performances Telecom Italie (+ 5,3%) et Deutsche Telekom (+4,2%). La rentabilité industrielle progresse pour tous les opérateurs sauf la taille.
LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS EN ITALIE : PERFORMANCE
En 2016, le secteur des télécommunications en Italie représentait 1,9 % du PIB, 2,6 % des dépenses des ménages et 5,3 % des investissements totaux. De 2012 à 2016, le secteur s'est généralement réduit, malgré des signes de reprise en 2016. En effet, pour la première fois depuis cinq ans, en 2016, le chiffre d'affaires progresse par rapport à l'année précédente (+0,2 %), s'établissant à 31,9 milliards, même s'ils restent loin des valeurs de 2012 (-17,5%). En 2016, le chiffre d'affaires du réseau mobile a de nouveau prévalu (16,1 milliards, en hausse de 2,4% par rapport à 2015), tandis que la baisse de celui du réseau fixe s'est poursuivie, s'élevant à 15,8 milliards (-2%).
Les principaux acteurs de notre pays sont Telecom Italie avec 18,7 milliards de revenus, Vent Tre Italie1 (6,3 milliards à périmètre constant) e Vodafone Italia (6,2 milliards). Telecom Italia est également le Groupe qui, sur la période 2012-2016, a enregistré la plus forte contraction (-26,9%), suivi par Vodafone Italia (-19,2 %)e Vent Tre Italie (-16,8% à périmètre constant).
dans les cinq années analysées Fastweb est la seule entreprise en croissance (+5,6% sur 2012 et +3,4% sur 2015), mais par rapport à l'année précédente, elle a également enregistré un signe positif Tiscali (+ 2,5%), Vent Tre Italie (+ 1,5%) et Vodafone Italia (+ 1,4%).
Parmi les principaux Groupes, Telecom Italie met en évidence non seulement le meilleur rentabilité industrielle (MON à 20,1% du chiffre d'affaires), suivi de Vodafone Italia (8,9%) et Vent Tre Italie (8%), mais aussi la meilleure incidence de résultat actuel (15,5 %) et dont netto (9,7%). A l'inverse, en 2016, les pertes de Tiscali (avec -22,8% de chiffre d'affaires) et de Wind Tre Italia (-23,4%, calculé sur les données pro-forma) sont à noter.
En termes d'investissements, les opérateurs de télécommunications italiens ont globalement investi 6,9 milliards en 2016, égal à 5,3% des investissements totaux (contre 6 % en 2015). Parmi ceux-ci 4,4 milliards concernent la téléphonie fixe (+6,4% par rapport à 2015) e 2,5 milliards mobile (-20,6%, contre l'achèvement substantiel du réseau 4G).
Dans les cinq ans Fastweb c'est l'entreprise avec le taux d'investissement moyen le plus élevé (31,4%), suivie de Telecom Italia avec 22,7%. En juillet 2016, Telecom Italia et Fastweb ont formé FlashFiber (coentreprise à 80 % et 20 %), connecter d'ici 2020 3 millions de logements dans les 29 principales villes italiennes avec la technologie FTTH (1 Gigabit/s), pour un investissement total de 1,2 milliard d'euros.
Que se passe-t-il au cours des 9 premiers mois de 2017 ? Par rapport à la même période de 2016, les revenus agrégés des acteurs du secteur TLC en Italie ont augmenté de +3,5% : Fastweb + 7,3% Tiscali +6,9% (6 premiers mois), Telecom Italie +5,3% et Vodafone Italia +3,4% (6 premiers mois). Seules exceptions Vent Tre Italie e Poste mobile qui enregistrent respectivement une contraction de -2,1% et -8,5% (à périmètre constant).
CHIFFRES TLC EN ITALIE : PÉNÉTRATION ET PARTS DE MARCHÉ
En juin 2017, le nombre de clients du réseau mobile s'élève à 98,9 millions, en hausse de +0,7% par rapport à fin 2016. L'accès au réseau fixe (voix plus data) s'élève à 20,5 millions (+1,3%) mais en baisse de 6,4 % par rapport à 2012. Seuls les accès haut débit sur le réseau fixe sont à contre-courant, en hausse de +3,9% sur les 6 premiers mois de 2017 et de +13,2%, 2012% sur le quinquennat 16-13,8, passant de 16,2 à 2017 millions de lignes à fin juin XNUMX.
Quels sont les domaines positifs et critiques ? L'Italie se classe parmi les pays ayant le taux de pénétration de la téléphonie mobile le plus élevé (144%), mais a une pénétration modeste de la 4G pour la transmission de données sur le réseau mobile (26% du total des abonnements) et une faible diffusion des lignes fixes avec 34 connexions pour 100 habitants contre 61 pour le Royaume-Uni. La couverture haut débit en mode ultra-rapide (≥72 Mbit/s) n'est pas non plus particulièrement élevée (92% contre 81% au Royaume-Uni et 30% en Allemagne).
En ce qui concerne le parts de marché, en juin 2017 dans mobile Vent Tre Italie est le premier opérateur avec 32,1%, suivi par Telecom Italie avec 30,3% e Vodafone Italia avec 30,2 %. Dans le Fixe (voix + data), en revanche, malgré une perte de 10,1 points par rapport à 2012, Télécom Italie maintient clairement son leadership avec une part de marché de 54,5%, avec le deuxième Vent Tre Italie qui s'élève à 13,1 %. Situation similaire pour le large bande, avec Telecom Italia à 45,5% (-5,9 pp sur 2012) e Vent Tre Italie al 15%.
TLC DANS LE MONDE
La recherche a également analysé les 16 plus grands groupes internationaux, d'où il ressort que les entreprises asiatiques et européennes sont les plus nombreuses avec 6 et 7 représentants chacune.
Les trois premiers opérateurs internationaux sont les compagnies américaines AT & T e Communications Verizon, respectivement avec un chiffre d'affaires en 2016 d'environ 155,4 milliards et 119,5 milliards, et le japonais Nippon Telegraph and Telephone avec 92,3 milliard. Telecom Italie c'est seizième.
Les marges industrielles les plus élevées sont celles par Verizon Communications (MON à 21,4% du CA), suivi de China Mobile (20,8%) et Telecom Italia (20,1%)
Les taux d'investissement les plus élevés en 2016 appartiennent aux entreprises chinoises et mexicaines America Movil ; Telecom Italia est en bonne position, avec des investissements industriels à hauteur de 26,1% du chiffre d'affaires (la meilleure valeur parmi les telcos européens).
