Snam revient aujourd'hui sur le marché obligataire avec une nouvelle obligation en deux tranches : une à quatre ans (échéance au 30 juin 2017) et une à huit ans (29 juin 2021). La « guidance de prix » initiale indique une prime de 175 et 220 points de base de zone respectivement sur le taux midswap. Un montant de référence est prévu pour les deux tranches et le règlement est fixé au 10 avril.
Les opérateurs s'attendent à un montant total d'au moins deux milliards. "Les marchés se sont à nouveau détendus après l'accord entre Chypre et les prêteurs internationaux - une source proche de l'opération a déclaré à Reuters - et donc les investisseurs ont retrouvé leur appétit pour les actifs légèrement plus risqués. Snam, qui est devenu un émetteur fréquent, a toujours rencontré une très bonne demande, nous nous attendons donc à ce que, même aujourd'hui, nous voyions de bons chiffres".
La société a confié le placement à un pool d'institutions : Banca Imi, Bnp Paribas, Citigroup, Jp Morgan, Morgan Stanley, UniCredit, Barclays Capital, Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Mediobanca, Mizuho, Musi, Société Générale Cib , Sumitomo et Ubs.
En fin de matinée, l'action Snam perdait 0,11% au profit de Piazza Affari.
