Le Mediobanca R&S Yearbook 2014 analyse le secteur de la grande distribution, y compris six des principaux groupes italiens de grande distribution. Ceux-ci sont: Auchan-SMA, agrégat d'intérêts italiens qui représentaient en 2013 10,1 % du chiffre d'affaires mondial du groupe (soit 48,1 milliards d'euros) ; Carrefour, également des intérêts italiens, égal à 6,4 % des 74,9 milliards du monde ; Gecos, marque Pam (famille Bastianello); supermarchés italiens, marque Esselunga (famille Caprotti) et de l'ensemble des principales coopératives de consommation (neuf coopératives plus deux sociétés qu'elles contrôlent) opérant sous la Poulailler.
Le Rapport rappelle également que les activités d'Auchan-SMA sont dirigées par la famille française Mulliez dont les intérêts italiens ont atteint un chiffre d'affaires estimé à 2013 milliards en 7,5 essentiellement dans la grande distribution, y compris non alimentaire (Decathlon, Leroy Merlin, Bricocenter et Bricoman ). A ces cinq groupes s'ajoutent les intérêts italiens du groupe allemand métro, qui représentent environ 7 % du consolidé mondial (46,3 milliards sur neuf mois, dont un peu moins de la moitié provenant des activités de cash and carry). Étant donné que 63 % des revenus italiens du groupe allemand proviennent de l'électronique et des appareils électroménagers de la marque Media World, le leader du marché avec une part d'environ 15 %, les données correspondantes n'ont pas été agrégées avec celles des autres opérateurs principalement actifs dans le segment alimentaire.
Le rapport montre qu'en Italie la grande distribution se caractérise par une présence relativement faible de grandes surfaces (>1.000 53 m80) : leur part est de 77 % dans notre pays contre 62 % au Royaume-Uni, 400 % en France et 22 % en Espagne. En effet, le soi-disant « service gratuit » (surfaces inférieures à 19 m400) équivaut à 1.000 % du total en Italie, une part encore plus élevée que le chiffre espagnol (2008 %). L'Allemagne, en revanche, se caractérise par la forte présence de surfaces comprises entre 2013 et 0,3 3 mXNUMX, constituées en grande partie de magasins discount qui représentent l'une des particularités du marché allemand. Le marché italien a été particulièrement pénalisé par la crise : les volumes de la grande distribution entre XNUMX et XNUMX ont stagné (+XNUMX %) et les prix n'ont que modérément augmenté (XNUMX %).
Les mêmes paramètres mentionnés Moyenne européenne ils ont marqué, respectivement, des progrès égaux à 3,5% et 12,7%. Cette dynamique dépendait également de la moindre concentration du marché italien où manque un leadership fort par canal et par territoire : les trois premiers opérateurs représentent 34 % du marché, contre 61 % au Royaume-Uni et en Allemagne, 54 % en Espagne et les 53% de France. En 2013, la surface de vente desservant le commerce de détail s'établit en Italie à 63,1 millions de m39, dont 28.232 % relèvent de la grande distribution (alimentaire et non alimentaire), le reste de petits établissements traditionnels. Les points de vente de la grande distribution alimentaire s'établissent à 0,9 2012 unités, en baisse de 17.224.126 % par rapport à 0,2 ; la surface de vente s'élève à 2012 610 XNUMX mXNUMX, en baisse de XNUMX % par rapport à XNUMX, pour une surface moyenne de XNUMX mXNUMX.
La grande distribution non alimentaire italienne comptabilisée en 2013 Points de vente 3.665, d'une surface moyenne de 2.089 2013 m15. En 11,4, les principaux acteurs de la distribution alimentaire par part de marché étaient : Coop Italia (8,4%), Conad (8,2%), Selex (7,3%), Esselunga (5,9%), Auchan (4,7%), Carrefour (4,7% ), Eurospin (3,6%), Despar (3,2%), Sigma (2009%) et Gecos (2013%). Le chiffre d'affaires 2009-2012 des cinq groupes italiens de grande distribution alimentaire, examinés ici avec Metro, et les variations relatives en pourcentage par rapport à XNUMX et XNUMX sont indiqués dans le tableau de la photo.
Les ventes de l'agrégat alimentaire ont baissé de 1,6 % (à périmètre constant) par rapport à 2012, s'établissant à 30,2 milliards d'euros. Au cours de la dernière année, seuls Esselunga (+0,8%) et l'ensemble des grandes coopératives sous la marque Coop (+0,5%) ont enregistré des augmentations. Carrefour a chuté de 6,5 %, Auchan-SMA de 4,3 %, Gecos a perdu 3,3 %. En examinant également la période quadriennale 2009-2013, seules Esselunga (+16,4%) et Coop (+5,2%, toujours à périmètre constant) ont réalisé des augmentations de chiffre d'affaires. La réduction des effectifs de Carrefour est importante, son chiffre d'affaires reculant de 21 %. Le recul d'Auchan-SMA a été moins marqué (-7,8 %), tandis que celui de Gecos a été marginal (-1,1 %).
Pièces jointes : Rapport GDO 2013.pdf
