L'industrie italienne, fortement pénalisée par la baisse de la demande intérieure, a subi en 2012 une baisse de son chiffre d'affaires estimée à environ 6 % à prix constants. La longue période de cinq ans de la crise a eu des impacts très négatifs notamment sur la consommation de biens liés à la mobilité et au logement, plus sensibles à l'érosion du revenu disponible des familles italiennes et à l'incertitude liée aux perspectives d'emploi. La contraction de la consommation s'est transmise en amont le long des chaînes d'approvisionnement, affectant les secteurs les plus en amont proportionnellement à la baisse de la consommation finale. En outre, la nouvelle contraction des investissements dans la construction a pesé, qui au cours des cinq dernières années a affiché une baisse cumulée d'environ 23%. Les effets directs liés au cycle de la construction ont été particulièrement pénalisants pour des secteurs tels que les matériaux de construction (qui ont connu une contribution négative aux niveaux de production de plus de 20 %), la céramique, la sidérurgie et les produits du bois (avec des contributions comprises entre - 10 % et - 5 %).
La baisse de la demande intérieure a conduit les entreprises italiennes à se concentrer de plus en plus sur les exportations. Les exportations ont mis en évidence la capacité constante des entreprises italiennes à saisir les opportunités présentes sur les marchés internationaux. À l'exception de l'agroalimentaire, de la pharmacie et de la métallurgie, les difficultés des marchés d'Europe de l'Ouest ont poussé les producteurs italiens à diversifier leurs efforts. Le pétrole et les bassins de la Méditerranée et du Golfe – où, malgré mille incertitudes d'ordre politique, le printemps social est suivi, dans certains pays, d'un printemps économique – tels sont les domaines qui ont permis à la majorité des Italiens exportateurs pour pallier la faiblesse du marché intérieur et européen. La métallurgie et la chaîne d'approvisionnement automobile sont les secteurs qui ont le plus augmenté leurs ventes en Amérique du Nord, tandis que dans les pays voisins, les produits et matériaux pour la construction, les meubles et les appareils électroménagers ont également pu prendre une bouffée d'air frais bénéfique.
D'autre part, une croissance généralisée sur tous les grands marchés mondiaux a caractérisé le secteur de l'alimentation et des boissons, qui plus que d'autres ces dernières années a poussé l'accélérateur de l'internationalisation malgré de nombreuses contraintes réglementaires, culturelles et de produits périssables. En revanche, l'intégration complète dans le réseau des multinationales du secteur a continué de tirer les ventes pharmaceutiques à l'étranger.
En Asie et en Amérique latine, une fois de plus parmi les zones mondiales les plus dynamiques, les bons résultats des ventes, plus évidents dans le cas des secteurs produisant des biens de consommation, ne contribuent pas de manière significative à la croissance des exportations italiennes globales, en raison de volumes encore trop faibles .
Diffusion, taille et distribution : les trois "d" qui freinent les exportations italiennes
L'Italie n'est pas en mesure de traduire pleinement son potentiel manufacturier en opportunités concrètes de croissance de la production et des niveaux d'emploi. Cela est dû à un pourcentage inférieur d'entreprises nationales exportatrices par rapport aux concurrents européens (Tab. 2), en particulier sur les marchés les plus proches et dans les secteurs non manufacturiers, à une valeur moyenne des exportations des entreprises également réduite et à une contribution insuffisante de la répartition sectorielle ( et autres prestations). Ces trois facteurs limitent la possibilité d'un enracinement et d'une pénétration plus importants sur les marchés étrangers, nécessaires pour saisir toutes les opportunités de la demande mondiale, et d'une diversification plus efficace des débouchés géographiques, pour réduire les risques liés aux cycles négatifs des marchés traditionnels.
La difficulté de créer des champions nationaux de l'industrie et de la distribution contraste avec la possibilité concrète, déjà à court terme, de favoriser une participation plus large et plus stable des PME italiennes sur les marchés étrangers, en particulier les plus proches géographiquement. Un rôle important pourrait être joué par le renforcement des sociétés de négoce, capables d'agréger l'offre variée, souvent de qualité, des petites entreprises et de l'acheminer à l'étranger avec des structures de distribution et de logistique adaptées à la concurrence internationale.
De plus, pour les entreprises italiennes de taille moyenne plus structurées, un outil avec des racines internationales plus importantes est représenté par les investissements directs étrangers, qui permettent une proximité non seulement géographique mais surtout cognitive avec les marchés étrangers. Le cas de la mécanique est particulièrement significatif, un secteur qui, ces dernières années, a représenté l'une des flèches gagnantes à l'arc de l'industrie italienne, qui, malgré la concurrence directe des entreprises allemandes plus structurées, a en commun avec elles la part du chiffre d'affaires réalisée par des entreprises étrangères filiales (Fig. 1), de plus en plus nécessaires également pour offrir des services après-vente adéquats.
Le pire est-il derrière nous ?
Après la chute brutale entre 2008 et 2012, même dans l'année qui vient de commencer, la demande intérieure aura du mal à enrayer sa baisse, fragilisant encore plus l'équilibre économico-financier du tissu manufacturier. En effet, avec la nouvelle baisse de 2012, les niveaux de production sont revenus sur les plus bas de 2009, laissant certains secteurs, comme les producteurs de biens durables et ceux plus liés au cycle de la construction, avec un fort excès de capacité de production (Fig. 2) et la nécessité d'une restructuration probable du tissu entrepreneurial.
Le caractère exceptionnel des replis enregistrés dans certains secteurs conduit cependant de nombreux opérateurs à penser que les niveaux minimaux sont proches d'être atteints. De ce point de vue, on peut interpréter certains signes d'amélioration des anticipations des entreprises sur les commandes et la production (Fig. 3), comme celles de l'Ameublement, de l'Électroménager, de l'Auto et Moto et des Produits et Matériaux de Construction. De plus, les points de départ positifs dans le système de la mode et dans les intermédiaires chimiques pourraient indiquer une plus grande confiance des entreprises à l'égard de la filière étrangère et, surtout, la possibilité d'en bénéficier concrètement, pour interrompre le cercle vicieux sur le marché intérieur alimentée par l'érosion des revenus-consommation-production.
