La banque privée italienne s'affirme comme un modèle à succès, attractifs et appréciés des clients et l'AIPB estime que les 844 milliards d'euros d'actifs gérés pourraient atteindre environ 920 milliards d'euros en 2021. Un objectif qui conduit le secteur à augmenter son poids, parmi les canaux de distribution, de 27,5% à 28,2% du patrimoine financier des familles.
La tendance a été illustrée par le président de l'AIPB, Paolo Langé, lors de la XVe édition du Forum Banque Privée, un événement organisé chaque année par AIPB – Association Italienne de Banque Privée et désormais un point de référence pour le secteur au niveau national, fréquenté par - en plus de Paolo Langé (Président AIPB), Saverio Perissinotto (Vice-président AIPB), Antonelle Massari (Secrétaire Général AIPB) et au Senior Partner de Monitor Deloitte Charles Murolo - entre autres : Andréa Sironi (Président de la Bourse italienne), Gloire Bartoli (Professeur de l'Université Luiss), François Bruni (Vice Président de l'ISPI-Professeur à l'Université Bocconi), Carmin Di Noia (Commissaire Consob), Robert Poche (Conseiller au Budget et aux Domaines de la Municipalité de Milan), Stéphane Venturi (Vice-président d'Assolombarda).
"Nous avons traité pour AIPB - commentaires Charles Murolo, Senior Partner Monitor Deloitte - un indice composite qui, sur la base de divers facteurs, dépeint un "Financial Hub" italien compétitif en raison de la maturité de la banque privée nationale mais avec des opportunités de se rapprocher des meilleures pratiques internationales en termes de maturité numérique, système du pays et environnement des affaires. Les hubs financiers "Best in class", tels que la Suisse, Singapour, les USA et la Grande-Bretagne, se distinguent de l'Italie par leur "capacité à créer un système", élément d'attraction fondamental pour les clients de la Banque Privée.
« L'indice de compétitivité Monitor Deloitte – déclare-t-il Paolo Langé, Président de l'AIPB – souligne que pour que la Banque Privée italienne rejoigne le « Best in class » dans le positionnement international du secteur, elle doit se sentir fortement engagée à soutenir et à influencer la croissance du pays et le développement de politiques d'amélioration du système » .
« La banque privée peut avoir un impact – déclare-t-il Antonelle Massari, Secrétaire général de l'AIPB – directement et indirectement sur certains facteurs qui stimulent la croissance du système économique, en agissant sur la performance financière, les investissements productifs et en favorisant un dialogue continu avec les autres parties prenantes concernées. La Banque Privée peut représenter un important moteur de développement grâce à des actifs sous gestion d'une taille significative et aux caractéristiques comparables à celles d'autres investisseurs de long terme (844 milliards d'euros dans la banque privée, les compagnies d'assurances 750 milliards d'euros et les fonds de pension et 250 privés milliards d'euros) ».
Observatoire Aipb-Moniteurs Deloitte: « Le Private Banking italien dans le cadre concurrentiel international »
En résumé ipunis dans la force et di faiblesse pour la compétitivité internationale
L'indice de compétitivité créé ad hoc par Monitor Deloitte, il a analysé les principales places financières internationales, dont l'Italie, mesurant leur capacité à attirer des profils d'investisseurs privés, tant nationaux qu'internationaux.
Les 15 pays qui disposent à la fois d'une industrie de la Banque Privée développée et d'importants volumes d'actifs financiers détenus par des clients étrangers ont été sélectionnés, à savoir : Bahreïn, Emirats Arabes Unis, France, Allemagne, Japon, Grèce, Italie, Luxembourg, Monaco, Royaume-Uni, Singapour, Espagne, États-Unis, Corée du Sud, Suisse.
Pour évaluer l'attractivité des centres financiers internationaux ont été utilisés Indicateurs 5 qui résument une quarantaine de valeurs critiques du succès :
- Sur le premier indicateur qui "mesure" la stabilité du système national, l'Italie se classe à l'arrière au niveau international - à la onzième place - sans tenir compte évidemment de certains problèmes de stabilité financière et politique du pays.
- Le deuxième indicateur décrit la capacité du pays à créer un environnement favorable pour attirer des investissements dans la région, tant par des familles privées italiennes que par des profils internationaux. Dans ce cas, l'Italie se positionne en milieu de classement, avec des domaines d'excellence tels que l'attractivité touristique et des domaines d'amélioration tels que le volet infrastructurel et la capitalisation du marché financier.
- Le troisième indicateur du Rapport analyse politique et réglementation fiscales qui sont des leviers très importants pour influencer l'attractivité d'un pays en tant que place financière internationale. Dans ce cas, l'Italie se positionne en milieu de classement, mais devant des pays comme les États-Unis et la France.
- Le quatrième indicateur de l'indice de compétitivité porte sur niveau de services dématérialisés offerts au sein des places financières et dans ce cas l'analyse renvoie à l'Italie une position très en retrait au classement soulignant par conséquent une certaine urgence à augmenter le volume des investissements dans le domaine de l'innovation numérique.
- Le cinquième indicateur de l'indice de compétitivité mesure combien la tradition du service de Banque Privée est consolidée dans Pais, mesurée à différents niveaux, par exemple sur la présence des principaux acteurs internationaux du secteur et sur la qualité et l'efficacité atteintes par le système dans notre pays. Le secteur italien de la banque privée occupe dans ce cas la cinquième position et précède les centres financiers concernés tels que l'Allemagne et la France.
Du point de vue de la maturité du système de Banque Privée, le marché italien est donc compétitif.
Certains défis demeurent liés àenvironnement de travail et environnement réglementaire et fiscal. En ce qui concerne le stabilité du système économique, le risque de défaut du pays et le faible nombre de gouvernements ayant atteint la fin naturelle de leur mandat, font que le système économique, ainsi que le politique, représentent un point d'attention pour un investisseur privé italien et étranger.
Italie, classés dans le groupe des soi-disant « aspirants », est loin des "Best in class" USA, Suisse, Singapour et Royaume-Uni et doit veiller à ce qu'à l'avenir l'écart avec les centres les plus compétitifs ne se creuse pas.
Ce qui semble distinguer le "Best in class" de l'Italie, c'est la "capacité à créer un système", qui est essentielle pour s'imposer comme un marché de premier plan pour les capitaux étrangers.
Les États-Unis exceller par exemple sur « Environnement des affaires » et « Fintech », le Suisse (le meilleur parmi les pays considérés dans l'analyse) sur l'inflation et le risque de dette souveraine. Singapour excelle parce que la charge fiscale est extrêmement faible, ce qui rend le pays attractif pour les investisseurs.
La France et l'Allemagne sont des centres financiers « en herbe » qui bénéficient néanmoins d'un soutien compétitif du système national supérieur à celui de l'Italie. Là France affiche des scores élevés en termes d'évaluation des infrastructures et d'efficacité des institutions.
Alors qu'en ce qui concerne la Allemagne, l'écart avec l'Italie est plus marqué dans des dimensions telles que la "transparence et l'exactitude du système juridique".
L'Italie attractive pour les clients internationaux ?
Il ressort des analyses que, globalement, l'Italie présente des éléments clairs d'attractivité pour les profils internationaux grâce à un bon développement de l'Industrie de la Banque Privée.
Le positionnement de l'Italie pourrait être encore renforcé par une plus grande stabilité du système économique. En effet, dans un contexte où les principaux marchés se caractérisent par une contribution compétitive du système national, le soutien actif à la croissance économique et politique est le facteur favorisant le succès de la Banque Privée italienne.
La dernière partie de l'étude vise à identifier quels sont les marchés étrangers potentiels les plus intéressants pour les banques privées italiennes qui peuvent orienter les stratégies de croissance internationale vers trois clients cibles possibles : Italiens ayant des intérêts à l'étranger, Italiens résidant à l'étranger, étrangers ayant des intérêts en Italie.
En ce qui concerne le premier, le rapport a identifié deux facteurs de choix : le volume des investissements immobiliers réalisés par les Italiens à l'étranger et le nombre d'entreprises étrangères détenues par l'Italie. L'Espagne, la France, les Etats-Unis et la Suisse semblent être les pays les plus intéressants pour les investissements immobiliers des particuliers à fort potentiel. En ce qui concerne la sociétés étrangères d'entrepreneurs italiens (environ 30.000 60 entreprises, dont 10% sont représentés par des Micro-Entreprises, <32 salariés) les analyses montrent que XNUMX% sont concentrés aux USA, en Allemagne et en Espagne. La France et l'Angleterre suivent en importance.
Globalement, le Suisse c'est l'État où le rapport entre le nombre d'Italiens résidents et les clients privés potentiels est le plus élevé. Parmi les pays européens, après la Suisse, les pays qui accueillent les principales communautés d'Italiens à potentiel privé sont la Allemagne, la La France, il Royaume-Uni et le La Belgique.
États-Unis, Allemagne et Royaume-Uni, sont les pays d'origine des plus grands acheteurs immobiliers en Italie, contribuant, globalement, à plus de la moitié des acquisitions d'immobilier commercial réalisées en Italie. Parmi les centres privés les plus importants, les familles privées françaises et suisses ont également des intérêts en Italie (11%).
