Ferrari, les utilities et la mode donnent la charge à Piazza Affari, qui clôture en hausse de 0,84%, 21.190 points, avec des banques en bonne forme et des compagnies pétrolières en hausse, grâce à la reprise du pétrole brut l'après-midi. Les autres places européennes ont été positives, mais dans une moindre mesure : Francfort +0,46 ; Paris +0,4% ; Londres +0,26% ; Madrid +0,21%. Wall Street ouvre mitigé et est désormais en territoire modérément positif, sans repères macro majeurs, en attendant le discours de Janet Yellen, mercredi et jeudi au Congrès, et la nouvelle saison trimestrielle, commençant vendredi, avec la publication de Citigroup, Jp Morgan et Wells Fargo. Abercrombie & Fitch est au comble, après avoir annoncé que les négociations pour un éventuel rachat, hypothétique en mai dernier, ont sombré.
Le ratio euro-dollar a légèrement bougé, à 1,139 (-0,07%). Le pétrole monte et descend, mais l'ajout du signe plus en milieu d'après-midi donne un petit sprint aux listes de prix. Brent +1,07%, 47,21 dollars le baril. Or stable.
Les obligations reprennent leur souffle après les tensions de la semaine dernière : le spread entre les obligations italiennes et allemandes à dix ans baisse de 1,25%, 173.30 points de base ; rendement 2,28 %. Le marché est également dominé par l'attente de l'annonce d'enchères italiennes à moyen-long terme en milieu de mois.
De son côté, le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schaeuble, à l'occasion de l'Eurogroupe, promeut une action sur les banques : « L'Italie s'est très bien comportée dans une situation difficile et je pense que c'est une bonne base pour poursuivre notre travail. Bien sûr, il y a aussi une situation politique compliquée, mais petit à petit, les choses commencent à s'améliorer ». Douche froide à la place de Bruxelles sur la proposition de Matteo Renzi de maintenir le déficit à 2,9% pendant cinq ans, afin de libérer des ressources pour relancer la croissance économique. "Rien" du commissaire aux affaires économiques Pierre Moscovici et du président de l'Eurogroupe Jeroen Dijsselbloem, tandis que pour le ministre italien de l'économie Pier Carlo Padoan il passe sous silence et dit : "c'est un sujet de la prochaine législature".
Sur le Ftse Mib aujourd'hui, Italgas est mis en évidence, +3,36%, sur l'attente de nouvelles opérations dans le secteur du gaz en Europe, comme l'indique une étude des analystes de Fortum, tandis que des nouvelles sont attendues pour l'appel d'offres de Gas Natural Italia. Enel a également bien acheté +1,65%. Le secteur automobile repart : Ferrari rugit à nouveau, +3,32% ; Fiat +1,39%. Argent sur Cnh +2,57%. Dans la mode, Moncler se démarque +2,68. A l'opposé se trouve cependant Ynap, -3,26%, sur lequel les investisseurs récoltent après les gains des dernières séances. Télécommunications faibles, -1,8 %, en raison de prétendues frictions entre Vivendi et le PDG Flavio Cattaneo. Faible Luxottica -0,19% et Mediaset -0,68%.
En cash, Stm +2,01% et les compagnies pétrolières Eni +0,31%, Tenaris +1,27% et Saipem +2,01%, après la hausse de l'or noir. Les banques ont tendance à être positives, à l'exception d'Ubi -0,97%.
Positif Banco Bpm +1,18%, avec Anima (+6,16%), qui a confirmé son intérêt pour la création d'un hub de gestion d'actifs qui, selon les rumeurs, impliquerait également CDP et Poste (+0,25%). A la demande des autorités de tutelle, le gestionnaire d'actifs a publié un document dans lequel il précise que des discussions préliminaires sont en cours pour vérifier si l'option d'une offre à Banco Bpm pour reprendre la filiale Aletti Gestielle est réalisable. Excellente séance pour Banca Mediolanum +2,07%.
Parmi les actions mineures, Landi Renzi reste dans une phase euphorique, +12,37 : depuis début juin, l'action a plus que doublé sa valeur, atteignant 1,09 euro, un niveau de cours jamais vu depuis avril 2015, dans une forte tendance haussière qui a vu ses volumes plus que tripler au cours des 30 derniers jours par rapport à la moyenne des six derniers mois.
