Les États-Unis dominent, sans contestation et peut-être incontestablement, l'industrie des paiements. Ceci a été certifié par le Mediobanca Research Area dans la première édition du Rapport Paytech qui analyse les états financiers pour la période triennale 2018-2020 et les neuf premiers mois de 2021 des 25 PayTechs internationales dont le chiffre d'affaires dépasse le milliard d'euros.
LE BIG FIVE ET LE CLASSEMENT MONDIAL
Cinq sociétés américaines – America Express, Visa, Paypal, Mastercard et Fiserv – représentent 59% des revenus internationaux de la paytech. La domination américaine s'étend à 88 % du total si l'on considère la somme des revenus des 15 entreprises basées aux États-Unis. Viennent ensuite les groupes européens et brésiliens qui déterminent respectivement 10% et 2% du chiffre d'affaires mondial qui a atteint l'an dernier 140 milliards de dollars.
Dans le classement établi par le centre de recherche Mediobanca, la première place est solidement occupée par Visa, avec 8.900 3,6 milliards de dollars de volumes de paiement, 205 milliards de cartes en circulation et 2020 milliards de transactions totales. En Europe, selon les revenus 4,4, MasterCard Europe (3,1 milliards) et Visa Europe (4,8 milliards) sont les principaux groupes, mais le M&A a changé les cartes sur la table, avec Worldline qui, en rachetant Ingenico, serait le premier en pro revenus forma avec 2,9 milliards d'euros. Nexi grignote des positions, passant de la huitième à la quatrième position avec un chiffre d'affaires de 11,7 milliards d'euros, réalisé grâce au rachat de Nets et Sia. Le groupe italien est également le leader des acquéreurs marchands, avec XNUMX% du marché.
"D'une manière générale, la pandémie a eu un impact négatif sur les états financiers de ces entreprises qui ont pourtant fait preuve d'une bonne résilience, parvenant à contenir la baisse du chiffre d'affaires agrégé (-2% sur 2019)", explique Mediobanca, selon qui en raison de l'Open Banking et de la numérisation de l'économie, le scénario mondial de l'industrie des paiements a radicalement changé et voit désormais les géants bancaires concurrencer les nouvelles plateformes technologiques, les banques challenger et les BigTechs.
BOOM SANS ESPÈCES
Les données relatives au sont pertinentes transactions sans numéraire qui a atteint en 2020 un niveau record, atteignant 785 milliards (contre 389 milliards en 2014). "Cependant, leur croissance est passée de +16,5% en 2018/19 à +7,8% en 2019/20, affectée par les effets de la pandémie", souligne l'étude. Quant à 2021, l'estimation de Mediobanca, qui cite le Capgemini World Payments Report 2021, est de plus de 920 milliards de transactions dans le monde, dont 320 milliards concernent l'Asie. D'un point de vue géographique, l'Italie est 26ème en Europe pour les paiements numériques par habitant mais la forte dotation en terminaux Pos et la tendance à la croissance des paiements via mobile sont des indicateurs de la possibilité d'exploiter les grands espaces de croissance du secteur dans notre pays , explique le rapport.
Des signaux positifs proviennent également des comptes des premiers mois de 9 2021, une période au cours de laquelle les revenus totaux des PayTechs se sont élevés à 110,6 milliards (+14,4% sur les neuf premiers mois de 2020, dont +14,5% en provenance des Etats-Unis et +11,6% en Europe), tandis que le résultat opérationnel s'est amélioré de 17% , avec les groupes européens en accélération (+24,1%).
PAYTECH EN ITALIE
L'an dernier, en Italie, le marché des paiements a enregistré une contraction de 8,8% à 245,8 milliards. Le commerce traditionnel est en baisse qui, bien qu'il représente 73% avec 180,5 milliards, enregistre une baisse annuelle moyenne de -2018% depuis 6,7. D'autre part, les paiements numériques augmentent, progressant à un rythme moyen de + 7,1 % en 2018-2020 pour atteindre une valeur totale de 40 milliards d'euros en 2020, grâce également au commerce électronique. Au total, fin 2020, le stock de monnaie électronique en circulation en Italie s'élève à 11,4 milliards (+28,1% par rapport à 2019).
Malgré la forte expansion des paiements numériques, dans notre pays la part des espèces sur les transactions reste élevée (en 2019 égale à 58% en valeur et 83% en volume), supérieure à la moyenne européenne (48% et 73% respectivement). « Tout cela malgré le faux mythe selon lequel les paiements électroniques sont plus onéreux que les espèces, qui masquent plutôt des coûts latents liés à la production, au transport et à la gestion, que la Banque d'Italie estime à 7,4 milliards par an (0,45 % du PIB) et qui affectent les entreprises. la rentabilité et la compétitivité de notre pays, explique Mediobanca.
