La consommation d'électricité et de gaz en Italie restera bloquée au moins jusqu'en 2020. La demande chutera respectivement de 6 térawatt/heure (TWh) et de 7 milliards de mètres cubes : une situation critique également reflétée dans les données européennes et qui implique fortement les entreprises. Au cours de la période 2011-2013, les entreprises ont dévalué les actifs fossiles de 18 milliards d'euros et au cours des trois prochaines années, elles prévoient de réduire les coûts de 10 milliards et les investissements de 37 milliards, ainsi que de fermer des centrales électriques de 29 gigawatts (GW).
Tels sont les principaux résultats du XIV Observatoire sur les alliances et les stratégies sur le marché paneuropéen des services publics par Agici Finanza d'Impresa, en collaboration avec Accenture. Le rapport habituel, présenté aujourd'hui à Milan avec les représentants les plus importants des entreprises nationales et internationales de l'énergie, des déchets et de l'eau, analyse les stratégies des principaux acteurs italiens et européens.
L'Observatoire Agici a retracé quelques éléments clés qui permettent d'esquisser quelles seront les principales évolutions du secteur dans les prochaines années.
Les changements sur le marché italien et européen des services publics
Il est évident que le marché italien et européen des services publics est aujourd'hui non seulement en crise, mais change radicalement de visage : la tendance actuelle au développement de l'efficacité énergétique signifiera que la consommation diminuera même lorsque le PIB recommencera à croître. Comme souligné, en Italie, la demande d'électricité en 2020 chutera de 6 TWh, tandis que pour le gaz, la réduction sera de plus de 7 milliards de mètres cubes ; en Europe, les prévisions ne sont certainement pas roses.
La production distribuée et les énergies renouvelables continueront à croître de manière significative : la production à partir de sources d'énergie renouvelables (SER) en Europe augmentera de plus de 300 TWh au cours des 6 prochaines années, soit l'équivalent de la consommation de l'ensemble de l'Italie.
Tous ces éléments se conjuguent pour fragiliser de nombreux services publics européens qui pensent encore avec l'ancien modèle énergétique comme référence.
Quels impacts pour les opérateurs du secteur ?
En Europe, entre 2011 et 2013, les entreprises ont déprécié leurs centrales électriques à combustibles fossiles pour plus de 18 milliards. Une tendance qui ne montre aucun signe d'essoufflement : dans les trois prochaines années, en effet, les cinq premiers opérateurs européens ont décidé de réduire leurs coûts de plus de 10 milliards, de réduire leurs investissements de 37 milliards et de fermer 29 GW de centrales à combustibles fossiles.
Le chiffre d'affaires et les bénéfices cumulés des 42 principaux acteurs européens devraient rester stables ; de nombreux services publics italiens semblent être voués à une situation similaire, mais dans ce contexte, divers opérateurs ont accru leur part de marché et leur rentabilité.
Solutions et stratégies pour faire face au changement
L'une des solutions que les utilities mettent en œuvre est d'abandonner ou d'alléger leur présence en Europe ou dans les pays les plus critiques.
Pour ceux qui choisissent de rester sur le Vieux Continent, cependant, il existe des choix stratégiques gagnants qui peuvent être mis en œuvre :
1) Accroître l'efficacité de la gestion par l'exploitation des synergies et la cession des actifs obsolètes.
2) Investir dans les énergies renouvelables et la production décentralisée en recherchant des modèles de production-consommation compétitifs même sans incitations.
3) Tout miser sur le marketing et le client final : augmenter l'interaction entreprise-client ; trouver de nouveaux canaux de vente ; développer le co-marketing avec des entreprises non utilitaires (banques, grande distribution, opérateurs téléphoniques, etc.).
4) Étendre l'offre commerciale à l'efficacité énergétique, aux services post-comptage, aux biens économes en énergie, à la mobilité électrique. S'ils sont gérés de manière optimale, la rentabilité des services supplémentaires peut être bien supérieure à la simple vente d'énergie.
"En bref - déclare Andrea Gilardoni, président d'Agici et professeur d'économie et de gestion des services publics à l'Université Bocconi de Milan - une révolution est très probable pour les services publics qui restent en Europe : certainement l'efficacité dans la gestion mais aussi de nouveaux modèles commerciaux. L'électricité et le gaz seront produits avec un poids décroissant dans le cadre d'une offre beaucoup plus large et plus articulée mais surtout différente de l'activité qui a caractérisé les services publics au siècle dernier ».
Pierfederico Pelotti, Head of Utilities d'Accenture, souligne que « le nouveau marché de l'énergie exige que les entreprises puissent évoluer avec plus de flexibilité, notamment dans la mise en œuvre rapide de stratégies commerciales capables d'anticiper les tendances émergentes et les attentes des clients. De ce point de vue, les Utilities doivent entreprendre une refonte radicale de leurs modèles économiques qui, permis par des technologies innovantes, ont pour objectif de différencier et de personnaliser l'offre au client final ».
