Nice Footwear entrera sur la liste Euronext Growth Milan le 18 novembre. Le placement prévoit une offre entièrement en augmentation de capital pour un maximum 5 millions d'euros et est exclusivement réservé aux investisseurs professionnels. La construction de livres commence mercredi prochain et se poursuit jusqu'au 10 novembre, sauf fermeture anticipée. La fourchette de prix va d'un minimum de 9 à un maximum de 11 euros pour une valorisation pre-money equity value comprise entre 13,5 et 16,5 millions. La décision de se concentrer sur la liste de prix, par leEntreprise de Vicence spécialisée dans les chaussures de loisirs et de sport avec ses propres marques (Kronos) et sous licence (Fred Mello, Ellesse, Avirex et Conte de Florence), est un décision résultant de la croissance de ces dernières années. « L'entreprise traverse une période de remodelage et d'innovation qui nous a permis d'obtenir des résultats significatifs comme l'émission du premier minibond coté sur ExtraMotPro3, l'ouverture du bureau de Shanghai et la reconnaissance en tant que PME innovante », déclare Bruno Conterno, président-directeur général de Nice Footwear. Conterno, qui dirige l'entreprise depuis 2009, a acquis 100% des actions en 2016. Grâce également à la nouvelle acquisition de Favaro Manifattura Calzaturiera, une excellence dans la production de chaussures dans le segment du luxe sur la Riviera de la Brenta (une opération qui a été finalisée juin dernier), le groupe se dit prêt pour un nouveau positionnement visant à « créer un pôle d'excellence italien dans la conception et la fabrication de sneakers». Le dynamisme est un trait distinctif du groupe. En août dernier, elle a signé avec Brands-360, filiale du groupe UFG – Unlimited Footwear, un accord de distribution pour la marque G-Star RAW sur le marché italien à partir de la saison S/S 2022. L'accord prévoit la gestion par Nice Chaussures du réseau de vente italien et distribution initiale dans plus de 220 magasins dans toute la péninsule.
Les numéros de l'entreprise de Vicence fondée en 2004 ils sont respectables. Chiffre d'affaires de 23,6 millions d'euros pour l'exercice clos en avril 2021 avec une contribution due à Favaro Manifattura Calzaturiera (2,5 millions), un bénéfice net de 1,2 million, une marge brute d'exploitation de 2,7 millions et une position financière nette de près de 4 millions, selon aux données pro forma du groupe. La division Projets Spéciaux a réalisé une bonne performance, réalisant un chiffre d'affaires de 11,4 millions d'euros, en hausse de 81% par rapport à l'exercice 2018-19 ; la performance de la succursale Nice Footwear Asia à Hong Kong a également été positive, passant d'un chiffre d'affaires de 300 milliers d'euros en 2018-19 à 2 millions d'euros, grâce surtout à de nouvelles collaborations lancées avec des projets spéciaux sur le marché local. Géographiquement, le principal marché de l'entreprise est l'Italie, avec une part de 54 % du chiffre d'affaires totalviennent ensuite la Suisse (23%) et la France (14%). L'entreprise en est venue à produire près de 2 millions de paires de chaussures par an, 2500 20 nouveautés et plus de 3 2020 paires d'échantillons. Le vaisseau amiral est le domaine de R&D pour le développement de nouvelles technologies de production tournées vers l'avenir telles que le logiciel breveté XNUMXD propriétaire et l'utilisation de la réalité virtuelle, qui permet la reproduction réaliste des dimensions et des détails des rendus. En XNUMX, l'entreprise a également rejoint le cluster Face-Design de la région de Vénétie, qui relie les universités et les entreprises de design et de mode.
Quant à la cotation, la société, en accord avec le coordinateur global, pourra augmenter l'offre pour un maximum supplémentaire de 500 XNUMX euros. L'attribution de mandats est envisagée. BPER Banca agit en tant que conseiller, coordinateur global et spécialiste d'Euronext Growth. Aritma agit en tant que conseiller financier, BDO en tant que cabinet d'audit et Simmon&Simmons en tant que deal counsel. EpYon a réalisé la due diligence financière, Starclex Studio Legale assiste la société dans l'évaluation de la gouvernance d'entreprise et Experta est conseil fiscal.
