Nexi sur le Ftse Mib après que les fonds Mercury aient clôturé le placement d'une partie de leur forfait dans l'entreprise à 15,50 euros. Au début, les actions n'ont pas réussi à gagner du prix et en milieu de journée, elles ont perdu 4,2 % à 16,14 %.
Suite à l'annonce de l'accord de fusion avec Sia, les fonds de private equity, actionnaires de référence de Nexi, Mercury UK Holco, le véhicule des fonds Bain Capital, Advent et Clessidra, ont annoncé hier leur intention de céder 13,4% du capital de Nexi, égal à environ 84 millions d'actions, par un placement accéléré au prix de 15,50 euros par action. Le chiffre intègre une décote de 8% par rapport au cours de clôture d'hier à la Bourse à 16,855 euros. La valeur totale deL'opération s'élève à 1,382 milliard d'euros.
Le bookbuilding implique Barclays, Citigroup et Goldman Sachs en tant que coordinateurs mondiaux conjoints et Joinr Bookrunners. Rothschild est le conseiller de Mercure.
En vertu du projet de fusion de Sia avec Nexi, qui devrait être finalisé d'ici l'été 2021, Mercury s'est également engagé avec les banques de placement à définir une période de blocage sur le paquet d'actions Nexi restant qui, une fois la cession réalisée, s'élèvera à 126 millions d'actions, correspondant à 20,1% du capital social et 14% du capital social pro forma post fusion avec Sia. Le blocage portera sur 100% des actions détenues par Mercury pendant les 6 premiers mois suivant la clôture de l'opération Sia et 50% de l'actionnariat pendant les 12 mois suivants sous certaines conditions.
A l'issue des différentes opérations, CDP via CDPE et FSIA détiendra un peu plus de 25% du capital de Nexi, tandis que Mercury passera de 20 à 14%.
