Mps, oui au split : les prêts et dettes non performants vont à Amco

MPS double la mise et approuve la scission qui conduira au transfert des prêts et passifs non performants à Amco (une société de gestion d'actifs détenue par le Trésor). C'est ce qu'a décidé dimanche l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Banca Monte dei Paschi di Siena sous la présidence de Patrizia Grieco. Il en tient compte un communiqué de presse de la banque siennoise qui pose ainsi les prémisses opérationnelles de la mise en œuvre du plan Hydra qui devrait à son tour faciliter la privatisation et la sortie du MEF une fois la banque débarrassée du fardeau des créances en souffrance.

Voici les décisions détaillées qui ont été approuvées par l'assemblée à une majorité de 99,97 % :

– l'approbation du projet de scission partielle proportionnelle de MPS Capital Services Banca per le Imprese SpA (« MPSCS ») au profit de MPS, avec les annexes y afférentes (le « Projet MPSCS ») ; 

– l'approbation du projet de scission partielle non proportionnelle de MPS au profit d'AMCO – Asset Management Company SpA avec attribution d'une option asymétrique aux actionnaires de MPS, autres que le ministère de l'Économie et des Finances, avec les rattachements correspondants ; Et 

– la modification des alinéas 1 et 2 de l'art. 6 des Statuts de la Banque (relatif au capital social de la Banque), à ​​la suite de l'approbation du Projet AMCO. 

Source : communiqué de presse Banca Mps

Les modifications statutaires, explique Mps, étaient nécessaires car, "à la suite de la scission AMCO (telle que définie ci-dessous), il y aura une réduction du capital social de la Banque de 1.133.606.063,29 137.884.185 XNUMX XNUMX €, avec l'annulation qui en résulte, compte tenu des arrondis résultant de l'application du rapport d'échange de la Scission AMCO, de maximum no. XNUMX XNUMX XNUMX actions en circulation ». 

Parallèlement à la réunion MPS, se tenait également la réunion Amco, qui à son tour a approuvé le projet Amco, alors que Monte Paschi Capital Services avait déjà donné son feu vert le 2 octobre dernier.

L'opération sera opérationnelle à partir du 30 novembre et pourtant le communiqué de Banca MPS ne précise pas le montant total - on parlait d'un chiffre proche de 8 milliards - des créances douteuses qui seront transférées à la bad bank qui sera également acquérir le passif. Parmi ceux-ci, le prêt relais de 3,1 milliards.Le montant (indiqué ci-dessus) de la réduction de capital résultant du spin-off est précisé. Les actionnaires minoritaires pourront recourir à la soi-disant option asymétrique en renonçant à devenir actionnaires de 10% de la bad bank et en restant uniquement actionnaires de MPS avec une augmentation conséquente en pourcentage de sa participation dans la banque.

Les actionnaires qui n'ont pas approuvé le projet pourront exercer le droit de vente et le droit de rétractation dont la valeur a été fixée à "1,339 euro pour chaque action MPS, dans les quinze jours suivant la date d'enregistrement de la résolution approuvant la Scission AMCO auprès du Registre du Commerce d'Arezzo - Sienne", précise enfin le communiqué.

Tant la scission de Mps Capital Services que la scission d'Amco ont obtenu le feu vert de la BCE qui fixait certaines conditions, annoncées par la banque le 27 août.