C'est la fièvre Mps à Milan, où la ruée vers les achats de la banque siennoise atteint +31% dans l'après-midi, pour clôturer ensuite à +28,28%, après plusieurs suspensions du titre pour cause de volatilité. Des actions équivalant à 14% du capital ont été échangées, permettant à Sienne de dépasser le milliard de capitalisation.
Le Ftse Mib profite du résultat et l'indice est en hausse de 0,81%, dans un contexte européen globalement bien tendu : +1,27% Madrid, +0,56% Francfort, +0,43% Paris. Signe moins pour Londres -0,38. Les bourses du vieux continent sont également influencées positivement par l'ouverture positive de Wall Street : +0,6% le Dow Jones, +0,58% le S&P 500, +0,7% le Nasdaq.
Sur la Piazza Affari, le cas Monte dei Paschi domine, le jour de conseil d'administration sur le plan industriel (qui sera présenté demain) et sur le trimestriel. Le marché parie sur la renaissance de Rocca Salimbeni qui aujourd'hui, avec une valeur de près de 35 centimes par action (0,347 pour être précis), capitalise environ un milliard d'euros en bourse, après être passée sous la barre des 500 mille. Du 30 septembre à aujourd'hui, le titre a gagné plus de 88,79 %.
En accord avec Mps tout le secteur bancaire voit rose, à partir d'Unicredit +4,04%. Selon Leonardo Del Vecchio, actionnaire à 2%, un l'augmentation de capital de l'institut « est probable », mais on ne sait pas encore « si elle est nécessaire ». Le voyage populaire pris en chargei : Bpm (+2,11 %) Banco Popolare (+1,92 %), Bper, +3,42 %, cette dernière attendant la transformation en société anonyme et les développements ultérieurs de l'entreprise, également en raison de rumeurs de contacts avec Credito Valtellinese et d'un intérêt hypothétique de groupe Unipol à participer à une éventuelle fusion entre les deux banques.
Unipol +2,16%, Unipolsai +2,23%. Parmi les principales hausses Ubi Banca +3,23% ; Mediobanca (2,47%), Intesa San Paolo +2,08%. Luxottica (1,74%) Exor (2,22%).
Telecom Italia court (+2,59%), suivi de Mediaset (+1,38%) tiré dans une certaine mesure par la super actualité américaine dans le monde des télécommunications : l'accord conclu par le groupe AT&T pour le rachat de Time Warner, grand propriétaire américain des studios hollywoodiens, CNN et Hbo.
Hors de la liste principale La performance de Stefanel se démarque (+16,2%), sur lequel la société a refusé de commenter.
Pires actions du jour, Campari -2,21% et Salvatore Ferragamo -1,56%.
Parmi les nouvelles à signaler : une avance sur les comptes d'Italgas, en vue de l'introduction en bourse le 7 novembre. En 2016, le chiffre d'affaires consolidé pro forma a dépassé 1 milliard d'euros ; Marge d'Ebitda de 65 % ; Ratio Ebit/Rab supérieur à 6% alors que le dividende 2016 par action sera de 20 centimes.
Dans le contexte positif, on signale une glissade à la Bourse de Francfort des actions Aixtron société qui fournit des technologies à l'industrie des semi-conducteurs, après la décision du gouvernement de revoir les procédures liées au projet d'acquisition par le fonds chinois Grand Chip Investments. Selon les observateurs, c'est un symptôme des inquiétudes de Berlin face à un excès d'acquisitions chinoises de technologie allemande.
Bonne nouvelle sur le front macro, pour les données PMI sur l'industrie européenne : l'indice, qui donne un instantané des anticipations des directeurs d'achats des entreprises industrielles et de services pour les 3-6 prochains mois, est passé à 53,7 contre 52,6, 2016 en septembre, marquant le maximum de 52,8, alors qu'il était attendu à XNUMX.
En revanche, l'activité manufacturière américaine s'est également accélérée en octobre. L'estimation flash du PMI manufacturier, compilée par Markit, s'est établie à 53,2 points, contre 51,4 dans la lecture flash de la mi-septembre et mieux que les 51,5 points de la lecture finale du mois dernier.
Les listes de prix américaines sont également traversées par de grands mouvements d'entreprises. Dans le secteur des télécommunications, AT&T (-1,3%) et Time Warner (-2,7%) se distinguent, protagonistes d'une opération d'une valeur de 85,4 milliards de dollars, même si elle doit encore passer l'examen minutieux de l'antitrust. Dans le secteur aérospatial, le rachat de B/E Aerospace (+16%) par Rockwell Collins (-3,8%) pour 6,4 milliards de dollars, hors dette, est en jeu. Dans le secteur financier, TD Ameritrade (-1,4%) rachète Scottrade pour 4 milliards de dollars. Et les Chinois font plus de shopping : HNA Group annonce le rachat de 25% du capital de Hilton Worldwide Group à Blackstone Group pour 6,25 milliards de dollars (26,25 dollars par action). A l'issue de l'opération, le fonds d'investissement conservera 21% du capital de la chaîne hôtelière.
Ce sont des enzymes pour le marché, qui aident à digérer des nouvelles comme la chute des prix du pétrole (en décembre le Nymex affichait -1,36% à 50,16 dollars le baril) et la demande de l'Irak d'être exempté de la baisse de production convenue par l'OPEP lors de l'informel rencontre à Alger. Une position qui risque de provoquer un effet domino, étant donné que d'autres pourraient suivre l'exemple de Bagdad.
Sur le front des changes, la conviction des opérateurs d'un resserrement monétaire imminent de la Fed continue d'alimenter la ruée du dollar contre les autres devises : le billet vert est à 1,09 contre euro et à 104 contre yen. Bien que pour James Bullard, président de la Fed de St. Louis et membre votant du Federal Open Market Committee, les taux resteront "exceptionnellement bas" pendant longtemps. « Les taux bas – affirme-t-il – continueront probablement d'être la norme dans les deux ou trois prochaines années ».
Les Bourses asiatiques ont clôturé en hausse ce matin : +0,29% pour l'indice Nikkei à Tokyo, +0,17% pour le Topix. Les Bourses chinoises sont plus toniques avec Shanghai en hausse de 1,21% et Shenzhen en hausse d'environ 1%, Taïwan +0,17%, Séoul +0,73%.
