Le secteur bancaire mondial retrouve la santé : c'est ce qu'affirme la nouvelle étude Global Banking Annual Review 2017 de McKinsey, qui analyse les performances du secteur bancaire dans le monde et qui soutient que la reprise après la crise financière est achevée, les stocks de capital ont été reconstitués et les banques ont réduit leurs coûts. Cependant, selon McKinsey, les bénéfices restent faibles. Pour la septième année consécutive, le rendement des capitaux propres (ROE) de l'industrie est coincé entre 8 % et 10 %. L'année 2016 s'est clôturée sur un ROE de 8,6%, soit un point de pourcentage de moins qu'en 2015. De plus, les actions des banques se négocient à de faibles multiples, ce qui suggère que les investisseurs restent inquiets quant à la rentabilité future des établissements.
Il existe des différences de performances selon les régions et les métiers, voire entre les établissements : ceux qui ont surperformé l'ont été grâce à une stratégie claire et une application constante tant sur les métiers de base que sur les axes d'amélioration. Il faut souligner que les différences régionales sont de moins en moins importantes: si en 2010 celles-ci représentaient 74% des performances, en 2017 cette valeur est tombée à 39%.
Avec la reprise des taux d'intérêt et l'entrée en jeu d'autres facteurs favorables, le ROE du secteur pourrait atteindre 9,3 % d'ici 2025, selon l'étude McKinsey. Mais si les clients particuliers et entreprises passaient des banques traditionnelles aux entreprises numériques au même rythme que les gens ont adopté les nouvelles technologies dans le passé, le ROE pourrait chuter d'environ 4 points, à 5,2 % d'ici 2025, en l'absence de mesures d'atténuation.
Les banques qui ne sont pas encore passées au numérique doivent explorer dès que possible les nouveaux outils à leur disposition et développer les compétences en marketing numérique et en analyse nécessaires pour être compétitives. Si la majorité de l'industrie emprunte cette voie, les banques combinées ajouteraient environ 350 milliards de dollars à leur bilan. Cela conduirait à une augmentation moyenne du ROE d'environ 2,5 points de pourcentage. La transformation numérique à grande échelle est essentielle, non seulement pour les avantages économiques, mais aussi parce qu'elle offrira la possibilité de participer à la prochaine phase de la banque numérique.
Des « plateformes » comme Alibaba, Amazon et Tencent rénovent une industrie après l'autre, brouiller les frontières entre les secteurs car ils veulent tout offrir à tout le monde. Si cette économie intégrée commence également à émerger pour les banques, il y aura des opportunités pour ceux qui ont acquis des compétences numériques et ont su évoluer rapidement. Les banques qui ont orchestré avec succès cette « stratégie écosystémique », en établissant des partenariats et en monétisant les données, pourraient porter leur ROE à 9 %-10 %. Les banques qui vont plus loin, en créant leurs propres plateformes, pourraient entrer sur les marchés non bancaires, ce qui porterait leur ROE à environ 14 %, bien au-dessus de la moyenne actuelle du secteur.
Pièces jointes : MCKINSEY – Global Banking Annual Review
