Bon succès pour l'obligation senior 7 ans mise sur le marché par Intesa Sanpaolo. L'émission, qui visait à lever un minimum de 500 millions d'euros, a en effet reçu des ordres pour plus de 3,4 milliards d'euros, à tel point que l'émetteur a porté le montant de l'obligation à un milliard.
De plus, en raison d'une bonne demande, le rendement de l'émission a été fixé à 98 points de base au-dessus du midswap, contre une indication initiale de l'ordre de 105-110 points au-dessus du midswap. Le prix de réoffre de l'obligation a été fixé à 99,69 %, pour un rendement à l'échéance de 2,048 % par an.
Le titre est destiné aux investisseurs professionnels et aux intermédiaires financiers internationaux et sera coté à la Bourse de Luxembourg ainsi que sur le marché de gré à gré habituel. L'enchère a été gérée en tant que joint bookrunner par un pool de banques composé de Banca IMI, HSBC, UBS, Natixis et Bofa.
