Banca Intesa Sanpaolo est engagée dans un projet destiné aux petites et moyennes entreprises : il s'agit d'une opération d'émission obligataire par des PME qui envisage une titrisation ultérieure à travers une série de billets destinés à des investisseurs institutionnels.
« Notre accompagnement des PME apporte un nouvel outil alternatif qui, développé avec succès grâce à un partenaire comme ELITE, les aide à acquérir une gouvernance plus poussée et à augmenter leur taille. L'obligation panier est la nouvelle proposition d'Intesa Sanpaolo diversifiée en fonction des besoins et des possibilités d'émission des entreprises individuelles, pour accéder au marché des capitaux et également se faire connaître auprès des investisseurs institutionnels que nos PME, précisément en raison de leur petite taille, ne pourraient pas atteindre individuellement ", a commenté Stefano Barrese, chef de la division Banca dei Territori d'Intesa Sanpaolo.
Le programme s'appelle Intesa Sanpaolo Basket Bond et a été organisé en partenariat avec Elite, la plateforme internationale du London Stock Exchange Group, née en Italie en 2012, chargée d'accélérer la croissance des PME innovantes. « Nous sommes ravis qu'Intesa Sanpaolo ait choisi ELITE comme partenaire pour cette première importante opération de financement alternatif, promouvant un outil innovant pour la valorisation des entreprises vertueuses de notre pays », a commenté Luca Peyrano, PDG d'Elite.
Le programme est structuré en plusieurs tranches et prévoit la souscription d'obligations pour un montant total pouvant atteindre 1 milliard d'euros et vise à impliquer environ 200 PME au total dans toute l'Italie.
Les premières entreprises à rejoindre le projet sont Illiria Group, Sigma et Cittadini dell'Ordine Group : Illiria a émis une obligation de 10 millions d'euros, tandis que Sigma et Cittadini dell'Ordine en ont émis une de 3 millions d'euros chacune. Les transactions actuellement en cours de négociation s'élèvent à environ 70 millions d'euros.
La structuration des transactions est confiée à Banca IMI, la banque d'investissement du Groupe. Les obligations seront entièrement souscrites par Intesa Sanpaolo qui, ultérieurement, pourra placer le risque sur le marché.
