Intesa Sanpaolo il a placé avec succès son premier obligation de durabilité, "destiné à soutenir les prêts accordés par la Banque dans le cadre du plafond de 5 milliards d'euros dédié à l'économie circulaire, lancé l'an dernier", précise la Banque dans une note.
La demande a dépassé 3,5 milliards d'euros et la Banque a finalement vendu des obligations pour 750 millions d'euros. Les titres ont un coupon fixe de 0,75% e maturité de 5 ans.
L'émission a été majoritairement souscrite par des investisseurs institutionnels : gestionnaires d'actifs (75%), banques et banques privées (10%), organismes publics (10%), compagnies d'assurance et fonds de pension (4%).
Banca IMI et Crédit Agricole CIB ont agi à ce titre conseiller en structuration verte e teneur de livre associé. Ing et Société Générale ont agi en tant que teneur de livre associé opération.
