Après le succès enregistré lors du premier placement qui a eu lieu en novembre 2018, Ferrovie dello Stato revient sur le marché obligataire avec un deuxième obligation verte d'une valeur nominale de 700 millions et durée de 7 ans.
L'émission, encore une fois, a été un succès : la demande était 3,5 fois l'offre, pour un total de 2,5 milliards d'ordres provenant à 65 % d'investisseurs étrangers et 47 % d'investisseurs ESG, sensibles à l'ère de la durabilité.
Quant aux fonctionnalités, la nouvelle obligation verte a un coupon de 1,125 %, avec propagation 128 derniers points de base au-dessus du taux mi échange de référence, soit 16 points de base en dessous du BTP de même durée.
L'obligation a reçu une note BBB de S&P's et Fitch, toutes deux assorties d'une perspective négative. Banca IMI, (Groupe Intesa Sanpaolo) BNP Paribas, CITI, Crédit Agricole CIB, UniCredit, ont agi en tant que Chefs de File Associés et Teneurs de Livre Associés dans le placement de titres.
"La forte demande des marchés financiers, en particulier du marché étranger qui s'élevait à 65%, des obligations vertes émises hier (4 juillet 2019) par FS Italiane - souligne le PDG Gianfranco Battisti - confirme l'attention des investisseurs envers l'engagement du Groupe à une mobilité durable, collective et intégrée qui améliore la qualité de vie des personnes qui utilisent le train pour le travail, les études, le tourisme et les loisirs. La durabilité, en particulier la durabilité environnementale, est l'un des piliers du plan d'affaires 2019-2023 de FS Italiane, qui prévoit des investissements de 58 milliards d'euros comme contribution à la croissance économique du pays. Une croissance qui permettra une augmentation annuelle, sur la période 2019-2023, de 90 millions de passagers supplémentaires dans nos trains, moins 600 millions de kilogrammes de CO2 émis et moins 400 XNUMX voitures sur les routes ».
A travers une note, Ferrovie explique que « tous les projets financés par le obligation verte assurer l'amélioration de l'efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, etc. décalage modal au train ».
Le produit de cette émission, comme prévu dans le nouveau Cadre, sera destiné à plus de 70% àachat d'environ 70 trains régionaux Pop e Rock. Parmi les projets financés figureront également des locomotives électriques et des wagons de dernière génération pour le transport de marchandises.
"Avec cette opération - lit la note de l'entreprise - FS Italiane est le premier diffuseur d'entreprise financer l'achat de matériel roulant pour le transport de marchandises avec obligation verte et le premier radiodiffuseur italien à avoir obtenu la certification de Initiative d'obligations climatiques (CBI), une organisation à but non lucratif qui promeut la finance durable dans le monde entier comme outil de lutte contre le changement climatique".
