La course aux obligations est lancée. Après Eni et Intesa Sanpaolo, c'est au tour de Ferrovie dello Stato (FS). Hier, mardi 16 mai, le groupe dirigé par Luigi Ferraris a placé deux émissions à taux fixe à 6 et 10 ans d'un nominal total de 1,1 milliard d'euros. Il s'agit de la première tranche double de FS et vise les investissements verts pour Trenitalia et Rti.
La tranche de 6 ans (échéance mai 2029) a été placée pour un montant de 600 millions d'euros, avec un coupon de 4,125% et un spread final de 125 points de base au-dessus du taux mid-swap de référence.
La tranche de 10 ans (échéance mai 2033) a été placée pour un montant de 500 millions d'euros, avec un coupon de 4,5% et un spread final de 165 points de base au-dessus du taux mid-swap de référence.
Le produit sera consacré au financement de projets verts éligibles conformément aux dispositions du cadre des obligations vertes FS. Tous les investissements financés répondent aux critères de la taxonomie de l'UE. Il s'agit notamment de l'achat de trains électriques pour les services nationaux et internationaux, les coûts de maintenance et tu travailles surHaute vitesse ferroviaire.
L'opération concernée plus de 180 ordres d'investisseurs, précise le communiqué de FS, principalement localisés en Italie, en France et en Allemagne. La demande de l'étranger a représenté environ 60% du total des commandes. La présence d'investisseurs ESG/verts représentait environ 85 % de l'ensemble du placement.
Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (Division IMI CIB), JP Morgan, Morgan Stanley, Santander et UniCredit ont agi en qualité de Joint Bookrunners.
