Le climat des marchés à la clôture se refroidit et Piazza Affari passe également dans le rouge, s'arrêtant à 22.962 points, -0,18%. Eni, +1,52%, est la meilleure blue chips du jour, mais les banques sont les protagonistes de la séance pour le meilleur ou pour le pire, alors que le débat européen animé sur la question des NPL se poursuit, avec l'Italie alignée contre le resserrement souhaité de la BCE. Après les propos d'hier du gouverneur Ignazio Visco, aujourd'hui le ministre Pier Carlo Padoan dit s'être adressé à l'Eurogroupe en faisant valoir que "l'addendum dépasse les limites définies institutionnellement par l'action" de la Banque centrale européenne. L'indice bancaire italien a baissé de 0,25% contre +0,2% pour le panier européen.
En tout cas, les autres listes continentales ont été faibles : Madrid -0,83 % ; Londres -0,65 % ; Paris -0,48% ; Francfort -0,66%. La politique monétaire accommodante de la banque centrale continue au contraire de pousser le marché obligataire, qui conserve encore aujourd'hui un excellent ton jusqu'en fin de séance : le BTP 10 ans revoit le rendement à la baisse à 1,71%, tandis que le spread avec le Bund allemand tombe à 137.50 points de base, -4,25%, à un plus bas de l'année.
Wall Street incertain, qui ouvre mitigé, puis les trois listes principales passent à des niveaux records, puis retombent sous la parité. Avec la fin de la saison des résultats et aucune donnée macro, les investisseurs attendent avec impatience le discours de Janet Yellen ce soir, le premier depuis que Donald Trump ne l'a pas reconduite et a choisi Jerome Powell pour la remplacer à la fin de son mandat, en février. On espère une hausse des taux en décembre et on commence à penser à deux autres ajustements l'an prochain. Un scénario bien différent de celui de la zone euro, où aucune surprise n'est attendue, du moins jusqu'en 2019. Dans ce contexte, le dollar se renforce et l'euro passe à 1,157 (-0,35%). L'or recule modérément.
Parmi les matières premières, le pétrole souffle après les récentes hausses. Brent -0,84% à 63,73 dollars le baril. A Piazza Affari, les banques voyagent à des vitesses différentes : Intesa, +0,28%, après un rapport trimestriel avec des bénéfices au-delà des attentes, malgré les Vénitiens et avec des NPL en baisse. Banca Mediolanum en hausse de +1,46% ; Mediobanca +1,25%. Les ventes ont atteint Banco Bpm -2,21 % ; Bper -1,88 % ; Ubi -1,54 %. Hors panier principal, Creval s'enfonce de -13,33%, après des rumeurs d'augmentation de capital de 500 millions pour résoudre le problème des prêts non performants.
Dans les autres secteurs : le chien à six pattes vole ; bon pour Terna +1,05% et Snam +0,99%. En baisse de Prysmian, -1,62%, ce qui au cours des neuf premiers mois réduit les revenus et améliore les marges et les bénéfices. Faible Leonardo -1,76% et Recordati -1,68%. Parmi les actions mineures, Bialetti gagne 1,68%, après l'accord avec Alibaba pour vendre en ligne l'emblématique cafetière à moustache.
