Le placement des nouvelles obligations EssilorLuxottica sera divisé en quatre tranches, dont un montant de 4 milliards d'euros. Les tranches, toutes de taille benchmark, ont des maturités de 3 ans et demi, 5 ans et demi, 8 ans et 12 ans. Plus précisément, la première tranche arrivera à échéance en mai 2023 et les premières indications de rendement sont pour un écart de 50 points de base au-dessus du taux midswap ; le second vient à échéance en mai 2025 et a un spread de 65 points de base ; le troisième, avec un écart de l'ordre de 75 à 80 points de base, expire en novembre 2027 ; tandis que le quatrième en novembre 2031 et les indications de prix sont pour un écart de l'ordre de 90 points de base. La notation attendue des obligations selon Moody's est A2 par Moody's, mais A selon l'évaluation de S&P en ligne avec les notations de l'émetteur. Le placement est également prévu pour le même jour.
Citi, Goldman Sachs, Mitsubishi Ufj Financial Group et Unicredit sont à la tête de l'opération en tant que teneurs de livre actifs et coordinateurs mondiaux, tandis que Banca Imi, Bnp Paribas, BofA Merrill Lynch, Crédit Agricole, Hsbc, JpMorgan, Santander sont également les teneurs de livre associés. , Société Générale.
Pendant ce temps, en milieu de journée, l'action d'Essilorluxottica - le géant de la lunetterie né de la fusion entre la société italienne de Leonardo Del Vecchio et la société française de verres Essilor - perdait 0,79% à 138,00 euros, tandis que Milan perdait également 0,22%.
