Il Fonds stratégique italien, une société contrôlée par Cassa Depositi e Prestiti (elle-même contrôlée par le Trésor), a signé hier un contrat avec Eni entrer au capital de sa filiale Saipem avec environ 12,5% du capital social (55.176.364 XNUMX XNUMX actions). Le prix sera inclus entre 8,83 et 7,40 euros par action. Le FSI s'est également engagé, avec Eni, à souscrire, pro-quota, aux actions Saipem nouvellement émises avec l'augmentation de capital pouvant aller jusqu'à 3,5 milliards d'euros proposée hier par le conseil d'administration de la société Plant Engineering. L'accord prévoit également qu'après la réalisation de l'augmentation de capital, Saipem refinancera sa dette envers Eni avec des lignes de crédit bancaires, devenant ainsi financièrement indépendante de cette dernière.
En outre, hier, le conseil d'administration de Saipem a approuvé les comptes des neuf mois, qui enregistrent une perte nette de 866 millions d'euros (contre un bénéfice de 212 millions en 2014), un EBIT de -640 millions (affecté par des dépréciations) et l'acquisition de nouvelles commandes pour 5,357 milliards (contre 15 milliards dans le même période de 'L'année dernière). En ce qui concerne le troisième trimestre seulement, les revenus ont baissé de 12,5% à 3,072 milliards tandis que le résultat d'exploitation est resté stable à 150 millions et le résultat net a augmenté de 28,9%, à 54 millions. Au 30 septembre, la dette nette s'élève à 5,736 milliards (contre 5,53 milliards au 30 juin). "Les résultats du troisième trimestre sont en ligne avec la période équivalente de l'année dernière malgré le scénario de marché profondément détérioré - a commenté le PDG de Saipem, Stephen Cao – Le résultat a été obtenu grâce à l'amélioration du segment E&C onshore, qui a retrouvé l'équilibre, ainsi qu'à la relative stabilité de l'activité forage. Des résultats encourageants qui nous permettent de confirmer les orientations déjà communiquées". Hier l'action à la bourse Saipem il a clôturé dans le rouge de 3,39%, à 7,99 euros.
Quant au transfert des actions d'Eni au FSI, "il aura lieu immédiatement avant le début de l'offre d'option duaugmentation de capital de Saipem - lit la note -, sous réserve de la réalisation de certaines conditions suspensives, notamment : (i) l'obtention d'une disposition motivée de la Consob, qui démontre qu'il n'existe aucune obligation de promouvoir une offre publique d'achat totale sur les actions Saipem ; (ii) issue positive de la procédure antitrust ; (iii) la souscription par Saipem d'accords de refinancement de dette ; (iv) signature d'un accord de garantie pour l'augmentation de capital de Saipem ; (v) la non-survenance d'un événement négatif significatif, qui comprend des événements ou des circonstances de nature à déterminer des changements négatifs significatifs dans la situation financière et des capitaux propres de Saipem ou du Groupe Saipem dans son ensemble, ou qui affecte négativement la valeur des actions ou le succès de l'opération. L'accord sera plutôt résilié en cas de non-réalisation de l'augmentation de capital de Saipem d'ici le 31 mai 2016 et de non-remboursement de la dette du groupe Saipem envers le groupe Eni d'ici le 30 juin 2016″.
Parallèlement au contrat de vente, "Fsi et Eni ont signé un pacte d'actionnaires portant sur un montant total d'un peu plus de 25% du capital social de Saipem (chaque partie apportera 12,5% plus une part). L'accord, en vigueur à compter de la Date de réalisation et d'une durée de trois ans, prévoit, entre autres : la présentation par le FSI et Eni, à l'occasion du prochain renouvellement des organes sociaux de Saipem, d'une liste unique pour la nomination des du Conseil d'administration (dont le Président et le Directeur général seront nommés conjointement par les parties) et du Collège des Commissaires aux comptes ; (ii) les obligations de consultation préalable et, le cas échéant, les engagements de vote (également en ce qui concerne les actions Saipem non incluses dans le pacte d'actionnaires), concernant toutes les résolutions des actionnaires et certaines résolutions du Conseil d'administration ; (iii) certaines restrictions au régime de circulation des actions Saipem détenues par les deux sociétés. Pour plus d'informations sur le pacte d'actionnaires, veuillez vous référer à l'extrait qui sera publié dans les termes et conformément à la loi. En ce qui concerne la composition de l'actuel conseil d'administration de Saipem, lors de la clôture, un administrateur nommé par le FSI sera coopté pour remplacer un administrateur nommé par Eni, tandis que tous les autres administrateurs, y compris le président -Paolo Andrea Colombo- et le directeur général Executive Officer - Stefano Cao-, seront confirmés dans leurs fonctions ».
Saipem emploie directement 7.600 XNUMX employés en Italie, dont 3.200 5 ingénieurs spécialisés, et entretient des collaborations stables avec les principales universités et instituts de recherche italiens, dont les écoles polytechniques de Milan et de Turin. En plus du bureau principal, il existe également XNUMX centres d'ingénierie, de production et de recherche et développement de l'entreprise dans le pays. En termes d'impacts indirects sur l'emploi dans le pays, Saipem réalise à propos de 1,8 milliards d'achats auprès de fournisseurs italiens et de sous-traitance à des sociétés d'ingénierie italiennes env 1,7 million d'heures de travail, avec un impact estimé sur l'emploi d'environ , plus de 22.500 personnes sont employées . En 2014, Saipem a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 12,9 milliards d'euros, employant environ 46.500 XNUMX personnes dans le monde.
