Eni a mandaté Banca IMI, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC et Mitsubishi UFJ Securities pour organiser le placement d'une émission obligataire à taux fixe à 15 ans sur l'Euromarché dans le cadre de son programme Euro Medium Term Notes en circulation.
L'émission - lit une note - a lieu en exécution de la résolution adoptée par le conseil d'administration d'Eni le 16 janvier 2014 dans le cadre du programme Euro Medium Term Notes et vise à maintenir une structure financière équilibrée entre le court et le moyen /la dette à long terme et la durée de vie moyenne de la dette d'Eni.
Le prêt, destiné aux investisseurs institutionnels - ajoute le communiqué de presse - sera placé de manière compatible avec les conditions du marché et ensuite coté à la bourse de Luxembourg. La notation de la dette à long terme d'Eni est A3 (perspective négative) par Moody's et A (perspective négative) par Standard & Poor's.
