Credit Suisse, numéro deux du secteur bancaire suisse, aux prises avec un augmentation de capital de 4 milliards de francs suisses qui devait lui permettre de se restructurer, il a fixé en 4,07 francs le prix de référence de la transaction.
Ce prix correspond au prix moyen Actions pondérées en fonction du volume à la bourse suisse les 27 et 28 octobre, a indiqué la banque dans un communiqué. L'augmentation de capital visera investisseurs qualifiés institutions qui se sont engagées dans une série d'émissions de 462.041.884 actions au prix d'achat de 3,82 francs, a-t-il expliqué.
La Banque nationale saoudienne (BNS), la plus grande banque commerciale duArabie Saoudite, qui a mis en gage 1,5 milliard de francs, soit 9,9% du capital social avec une émission de 307.591.623 889.368.458 XNUMX actions, selon le Credit Suisse. La banque suisse prévoit également d'émettre XNUMX actions donnant aux actionnaires un droit préférentiel de souscription pour chaque action détenue 25 Novembre après la clôture des marchés. Il est prévu que sept droits de souscription leur permettront d'acheter deux nouvelles actions au prix de 2,52 francs.
Les actionnaires de la banque devront se prononcer sur cette augmentation de capital dans unassemblée générale extraordinaire le 23 novembre.
Avec la restructuration prévue, la suppression de 9.000 XNUMX employés
L'augmentation de capital vise à financer un important rénovation qui devrait se traduire par une transformation radicale de la banque d'investissement et permettre au Credit Suisse de se recentrer sur ses métiers les plus stables que sont la gestion de fortune et la banque de détail. Cela entraînera la coupe de Endroits 9.000 de travail d'ici 2025.
L'entrée de la Banque saoudienne a suscité quelques mécontentement parmi les actionnaires, puisqu'il devrait devenir le premier actionnaire du Credit Suisse. Mais cette manœuvre ne devrait avoir aucune influence sur l'identité de l'institut, a assuré le PDG de la banque Ulrich Körner, dans une interview au Sunday NZZ am Sonntag. Les actionnaires n'ont aucune influence sur la gestion du groupe ni sur ses principes éthiques, a précisé le PDG. "La Saudi National Bank est un actionnaire comme un autre, un actionnaire majoritaire bien sûr."
La date à laquelle le Credit Suisse cédera ses activités de marchés de capitaux et de conseil à la nouvelle entité CS First Boston n'est pas encore connue. «Le Credit Suisse détiendra certainement une participation majoritaire dans la phase initiale», a expliqué Körner, «il y aura peut-être une entrée en bourse au bout du chemin».
