Les livres de l'obligation sécurisée à 5 ans lancée ce matin par Credito Emiliano sont sur le point de se clôturer. Le montant de l'émission a été fixé à 750 millions d'euros, contre des commandes qui ont déjà dépassé le milliard et 500 millions d'euros. Le succès de l'obligation de la banque émilienne a fait que la guidance de rendement a été revue dans la zone de 90 points de base au-dessus du taux midswap par rapport aux 95 points de base indiqués à l'ouverture.
Le placement, dont le prix sera fixé cet après-midi, est géré par un pool de banques composé de Barclays, Bnp Paribas, Credit Suisse, HSBC et SocGen Cib. La notation attendue de l'émission est A2 par Moody's et A+ par Fitch.
