La Cassa Depositi e Prestiti clôturé avec succès le premier numéro du soi-disant «obligations panda», c'est-à-dire des obligations destinées aux investisseurs institutionnels actifs sur le marché obligataire interbancaire chinois. Au total, les titres émis valent un milliard de Renminbi, soit environ 130 millions d'euros. Le problème est un taux fixe, non subordonné et non garanti, a une échéance de trois ans (août 2022) et prévoit une coupon annuel de 4,50%.
Le CDP informe que gli ordini dépassé le montant offert, permettant ainsi de fixer le coupon dans le bas de la fourchette communiquée au marché.
Les ressources financières découlant de l'émission seront utilisées pour la finance (soit directement, soit par l'intermédiaire de succursales chinoises de banques italiennes, soit par l'intermédiaire de banques chinoises) la croissance des entreprises italiennes constituées en Chinepour accompagner sa croissance.
L'opération fait partie du plan d'émissions "2019 Renminbi Bonds of Cassa depoti e prestiti», d'un montant maximum de 5 milliards de Renminbi, autorisé par la Banque populaire de Chine.
Les titres ont un clients onshore égale à AAA, attribuée par l'agence chinoise China Chengxin International Credit Rating Co. et égale à la notation du CDP.
Bank of China a agi en tant que Lead Underwriter et Lead Bookrunner de la transaction, tandis que China Development Bank, Goldman Sachs Gao Hua Securities Company Limited, HSBC Bank (Chine), ICBC et JPMorgan Chase Bank (Chine) ont agi en tant que Joint Lead Underwriters et Joint Bookrunners.
