Le Fonds Interbancaire de Protection des Dépôts a choisi Bper pour négocier la cession de la participation majoritaire de Carige. La nouvelle a été annoncée en fin d'après-midi le 10 janvier, alors que les bourses étaient fermées. Sur la table du comité de direction du Fitd, qui détient 79,99 % de l'institut ligure avec le régime volontaire, figuraient également deux autres propositions, celle de Crédit Agricole Italia et celle de Cerberus.
Bper a été accordé un mois exclusif au cours duquel effectuer une due diligence et mener à bien "la définition et la signature d'un contrat d'acquisition", lit-on dans la note du Fitd. Le délai imparti n'ira pas au-delà du 15 février, souligne la Caisse.
L'offre de Bper est sans engagement et prévoit en cas de réalisation de l'opération le lancement par Bper Banca d'une offre publique sur les actions Banca Carige restantes non détenues par le Fitd et par la SVI pour un prix de 0,80 euro par action. En revanche, aucune information n'a été fournie sur le montant de la recapitalisation relative au Fonds. Selon des rumeurs, le conseil d'administration de Bper aurait amélioré l'offre précédente au cours du week-end, réduisant le montant demandé de 1 milliard à 600-700 millions.
« La décision prise par le Comité de Direction du FITD s'inscrit dans le cadre du processus de cession de l'actionnariat entamé le 2 avril 2021 et, conformément aux bonnes pratiques en la matière, structuré en différentes phases spécifiques de préparation, d'exécution et de finalisation de l'opération, dans le respect des dispositions statutaires et légales concernant les interventions préventives du Fonds qui prévoient, entre autres, des limites qualitatives spécifiques (procédures compétitives et transparentes, rentabilité et participation d'un tiers) et quantitatives à la possibilité d'intervention) », conclut le Fitd.
Sur la Piazza Affari, en attendant la décision et en une journée de déclin général, les actions Carige ont gagné 0,94%, tandis que les actions Bper ont clôturé en hausse de 0,3%.
