Campari a placé une obligation non notée à cinq ans. L'émission s'adressait uniquement aux investisseurs institutionnels et, selon l'annonce de la société, a reçu une réponse très positive de la part des investisseurs italiens et étrangers.
Dans le détail, l'offre porte sur un emprunt obligataire d'un montant nominal de 150 millions d'euros dont l'échéance est fixée au 30 avril 2024. Le coupon annuel fixe est de 1,655%.
"Une demande sera faite pour que l'obligation soit admise à la négociation sur le marché non réglementé de la Bourse de Vienne. Il est prévu que le règlement du paiement de la caution aura lieu à titre indicatif le 30 avril 2019 », informe Campari.
Les obligations seront émises à un prix d'émission de 100 %. Le produit de l'émission sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise, notamment au refinancement de la dette existante.
"Avec cette transaction - lit la note d'entreprise - Campari entend optimiser sa structure de dette en allongeant la maturité moyenne de ses passifs, en profitant des faibles niveaux de taux d'intérêt présents sur le marché".
Banca IMI (Groupe Intesa Sanpaolo) agit en tant que Sole Lead Manager pour l'émission de la nouvelle obligation, Allen & Overy en tant que conseiller juridique.
A Piazza Affari, l'action Campari a gagné 0,87%, malgré la date de détachement du dividende. La société distribue un dividende de 0,05 cents par action, avec un rendement de 0,58 %. Le paiement est attendu le jeudi 25 avril.
