accélère la Banco Bpm en domaine de l'assurance, joue en avance et pose les bases pour créer un périmètre précis autour de tout le secteur pour être prêt pour les prochains coups, Axa regarde aussi avec intérêt.
Il Cda de l'institut présidé par Giuseppe Castagna qui s'est réuni aujourd'hui et a décidé de exercer l'option à l'achat -depuis partenaire Covéa Coopération SA de 81%- du capital social de Bipiemme Life SpA, la compagnie d'assurance opérant dans le branche de la vie, dont Banco BPM détient déjà une participation de 19 %, atteignant ainsi contrôle total. Bipiemme Vita détient à son tour 100% du capital de Bipiemme Insurance SpA, Opérant dans branche endommagée.
Prix d'exercice du call estimé à 310 millions
Le prix d'exercice de l'option d'achat (basé sur le niveau correspondant du Unrestricted Tier1 au 30 juin 2021) est estimé à environ 310 millions, indique une note de l'institut, précisant que la finalisation de la transaction aura lieu en juillet, et qu'une estimation contribution au résultat net de la banque de 29 millions pour le 2023.
Jeu devant le Plan stratégique 2021-2024
L'opération représente une accélération de la stratégie de l'entreprise Plan stratégique 2021-2024 du groupe Banco BPM annoncé au marché le 5 novembre dernier, qui prévoyait l'internalisation de l'activité d'assurance d'ici fin 2023.
Par ailleurs, les accords avec le groupe Covea, actualisés au mois de juin dernier, prévoyaient le droit de Banco BPM d'acquérir, par exercice de l'option d'achat, 100% du capital de Bipiemme Vita dans la période comprise entre le 8 septembre 2021 et le 31 décembre 2023 .
L'structure opérationnelle actuelle et la structure organisationnelle de Bipiemme Vita et Bipiemme Assicurazioni - qui opèrent indépendamment de la société mère actuelle - permettront au groupe Banco BPM de développer l'activité d'assurance « en interne ».dit la note.
Aperçu intégration de Vera Vita et Vera Assicurazioni
Aussi une telle garniture cela permettra également l'évolutivité de la plate-forme et, en perspective, la suivante intégration de Vera Vita et Vera Assicurazioni, actuellement détenue à 35% par Banco BPM, en cours de réalisation des accords avec Cattolica Assicurazioni – fait désormais partie du groupe Generali –
qui prévoient une option d'achat en faveur de Banco BPM pour l'achat des 65 % restants des deux sociétés, exerçable à compter du 1er janvier 2023.
Selon certaines rumeurs de marché, cette manœuvre serait préparatoire à la cession de l'ensemble des activités d'assurance de Banco Bpm à Groupe Axa, pour une valeur indiquée par certains autour de 1,5 milliard.
Dividende exceptionnel de 120 millions au profit de Banco Bpm
A vallée de la fermeture, dans le cadre des opérations d'optimisation du patrimoine de la société, le décaissement d'un dividende exceptionnel de 120 millions d'euros, constitué de réserves issues du bénéfice, au profit de Banco BPM en tant qu'actionnaire unique.
La semaine dernière Crédit Agricole a annoncé son entrée dans le domaine du risque bancaire italien en acquérant la participation majoritaire, 9,81%, de Banco Bpm.
