Placement réussi de l'émission senior préférée non garantie du groupe Banco BPM. Banco BPM SpA annonce avoir finalisé aujourd'hui une émission obligataire senior préférée d'une maturité de 3 ans, pour un montant de 750 millions d'euros. L'obligation paie un coupon fixe de 2 % et a un prix d'émission de 99,957 % équivalent à un écart de 2,05 % au-dessus du taux de swap à 3 ans. L'opération a connu une excellente demande, avec environ 150 investisseurs impliqués et un carnet de commandes total dépassant 1,3 milliard d'euros.
La répartition géographique est la suivante : Italie 62 %, Royaume-Uni et Irlande 16 %, France 8 %, Allemagne et Autriche 6 % ; la répartition par type d'investisseur a vu la prédominance des gestionnaires de fonds avec 61%, suivis des banques (31%), et des compagnies d'assurance et fonds de pension (7%). L'obligation, réservée aux investisseurs institutionnels et faisant partie du programme EMTN de Banco BPM SPA, sera cotée à la Bourse de Luxembourg avec une notation attendue de Ba2 (Moody's) et BBB Low (DBRS). Banca Akros, Banca IMI, Barclays, Crédit Agricole CIB, Crédit Suisse et Société Générale ont agi en qualité de teneurs de livre associés.
