Un euro pour reprendre 88% de Carige avec obligation de lancer l'OPA sur le reste des actions : c'est l'offre sans engagement faite hier par Bper au Fonds interbancaire de protection des dépôts, qui est désormais l'actionnaire de référence de la banque ligurienne. La Bourse a immédiatement réagi en récompensant Banca Carige avec une hausse de 8,15% du titre en quelques heures seulement.
L'opération, qui pourrait déclencher le risque du système bancaire italien, a des délais serrés car Bper demande au Fonds interbancaire de se prononcer d'ici le 20 décembre et de signer un protocole d'accord d'ici le 31 décembre pour parvenir à un accord d'acquisition définitif d'ici le 31 décembre Janvier 2022. Mais Bper demande également au Fonds de verser au préalable un milliard d'euros dans les caisses de Banca Carige pour renforcer ses actifs et assumer les coûts d'intégration à la banque émilienne.
Si la première partie de l'opération aboutit, Bper lancera l'offre publique d'achat sur les 11,3% restants du capital social pour 0,80 euro par action d'une valeur totale de 70 millions d'euros. A terme la fusion de Carige dans Bper par incorporation aura lieu.
« L'intérêt de Bper – indique une note officielle de la banque de Modène – est cohérent avec l'objectif d'élargir le périmètre du groupe bancaire à travers des opérations ciblées capables d'augmenter la valeur pour toutes les parties prenantes. L'opération - ajoute Bper - permettrait également de résoudre définitivement les problèmes de Carige, en sauvegardant les clients et l'ensemble de ses parties prenantes, ainsi qu'en protégeant au mieux les intérêts des actionnaires minoritaires ».
