Aujourd'hui, Banca Popolare di Bari et sa filiale Cassa di Risparmio di Orvieto ont placé avec succès une obligation senior de 597,2 millions d'euros auprès d'investisseurs internationaux, émise dans le cadre de l'opération de titrisation hypothécaire résidentielle appelée " 2017 Popolare Bari RMBS". L'intérêt était très élevé, avec des ordres provenant de 23 investisseurs de 8 pays européens. Les adhésions provenaient principalement de banques et de gestionnaires d'actifs appartenant à la Communauté européenne (Italie 26 %, Royaume-Uni 24 %, France 19 %, Allemagne 11 %, BeNeLux 10 %, Espagne 8 %, autres pays de la Communauté européenne 2 %).
Le résultat positif du placement est évalué par le Groupe Banca Popolare di Bari comme un grand signe de confiance, surtout parce qu'il a été obtenu dans un contexte de marché caractérisé par la persistance d'éléments d'incertitude.
La transaction renforce encore la position de liquidité du Groupe, soutenant davantage la croissance économique de la Banque et diversifiant les sources de financement. Cette opération représente la première émission senior sur le marché pour le groupe Banca Popolare di Bari et, en tout état de cause, fait suite à l'émission et au placement de titres mezzanine et junior dans le cadre de la titrisation de NPL réalisée fin 2016, la première en L'Italie bénéficiera de la garantie publique appelée GACS.
« Cette émission, a déclaré Marco Jacobini, Président de la Banca Popolare di Bari, représente un grand succès pour l'ensemble du Groupe : le premier placement senior sur le marché a rencontré un vif écho auprès des investisseurs privés européens, témoignant de la confiance que la communauté financière, à la fois Italien et à l'étranger, s'appuie sur notre Groupe. La poursuite du renforcement de la position de liquidité et la diversification des sources de financement représentent l'un des piliers de notre Business Plan ».
Banca Popolare di Bari et Cassa di Risparmio di Orvieto ont été assistées par JP Morgan en tant que banque de placement et arrangeur de l'opération sous-jacente de titrisation de prêts hypothécaires résidentiels.
Données sur les émissions obligataires
- Volume : 597,2 millions d'euros (entièrement placé) ;
- Durée moyenne prévue : 4,3 ans ;
- Spread sur Euribor 3 mois : 0,6 % ;
- Notation : Aa2 (sf) Moody's, AA DBRS.
