Le Conseil d'administration de Banca Akros - la banque d'investissement et de banque privée du groupe Banco BPM, présidé par Graziano Tarantini et dirigé par le directeur général Marco Turrina - a approuvé les résultats au 30 juin 2017.
« Dans un contexte caractérisé par un cadre globalement positif des principaux marchés opérationnels, malgré la persistance de conditions de volatilité particulièrement faible, même dans une comparaison historique pluriannuelle, la direction de l'entreprise a assuré la réalisation de résultats positifs et croissants de rentabilité et des niveaux élevés de capitalisation et de liquidité. Au cours de la période, l'élargissement de l'offre de produits et services et l'action commerciale auprès des clients se sont poursuivis. La Banque participe également à l'animation du "chantier d'intégration CIB" visant à concentrer les activités de Corporate & Investment Banking du Groupe à Banca Akros, selon les orientations définies dans le Business Plan 2016-2019", a commenté le directeur délégué Marco Turrina.
La Banque a réalisé un résultat net de la gestion financière d'environ 34,8 millions d'euros (34,7 millions d'euros au premier semestre 2016). Après comptabilisation d'une dépréciation de 1,8 million d'euros - en raison de la durée d'utilité estimée plus courte du logiciel suite à la réorganisation informatique du groupe auquel il appartient - et de la contribution versée au Fonds de résolution unique de 1,2 million d'euros, le Le bénéfice net s'est élevé à environ 4,5 millions d'euros, soit une augmentation d'environ 9% par rapport aux 4,1 millions du premier semestre 2016.
Au 30 juin 2017, le ratio Common Equity Tier 1 est de 22,5 % (18,6 % au 31 décembre 2016) ; le ratio de levier est égal à 13,6 % (11,1 % au 31 décembre 2016).
Dans les activités de tenue de marché et de négociation, la contribution positive des opérations sur dérivés actions et titres d'Etat, obligations domestiques et Eurobonds se confirme ; en mai, la Banque a participé, en qualité de Co-Dealer et market maker, pour le compte du Ministère de l'Economie et des Finances, au placement sur le marché MOT de la Borsa Italiana de la onzième émission du BTP-Italia, à échéance 2023 Le développement des opérations sur les instruments de couverture et de gestion des risques financiers (taux, change et matières premières) s'est poursuivi positivement au service des clients institutionnels et entreprises, également dans le cadre d'une couverture conjointe avec la Société Mère, avec une attention particulière au référentiel spécifique cible représentée par le segment Mid Corporate.
Dans l'activité d'intermédiation pour compte de tiers (Source : Assosim) la Banque :
- a consolidé sa présence sur les marchés obligataires, se plaçant à la 2e place du classement des intermédiaires actifs pour le compte de tiers sur les marchés obligataires italiens et, en particulier, à la 4e place sur le segment DomesticMOT et à la 2e place sur le segment EuroMOT de Borsa Italiana (avec une part de marché de 11,9% et 19,9% respectivement), à la 3ème place sur le marché EuroTLX (avec une part de marché de 16,5%), ainsi qu'à la 1ère place sur le marché Hi-MTF et sur le marché ExtraMOT (avec une part de marché de 26,1% et 27,5% respectivement), également grâce à la contribution de SABE, le système propriétaire de recherche automatique de la meilleure exécution dynamique conformément à la réglementation MiFID ;
- s'est confirmé à la 4ème place à la Bourse italienne (avec une part de marché de 7%), et a été placé à la 4ème place sur le marché ETF Plus (avec une part de marché de 5,9%) et à la 2ème place sur le marché SeDeX (avec une une part de marché de 20,2%);
- il se classe 3ème en options sur l'indice FTSE MIB (avec une part de marché de 5,6%).
L'offre aux clients de services d'intermédiation sur les marchés boursiers s'appuie également sur l'activité d'ESN - European Securities Network LLP, le partenariat de recherche et de négociation sur actions européennes mis en place par Banca Akros avec sept autres banques d'investissement européennes indépendantes et actives dans leurs marchés nationaux, qui offre un large accès aux entreprises aux investisseurs dans chaque pays, grâce à la couverture d'environ 600 sociétés cotées par 90 analystes et 130 commerciaux et négociateurs.
Dans les activités d'Equity Capital Market, Banca Akros a participé, avec le rôle de Co-Bookrunner, au consortium de garantie de l'opération d'augmentation de capital d'Unicredit, pour un montant total de EUR 13 milliards, qui s'est achevée avec succès en février. La Banque est également intervenue, en qualité de Joint-Bookrunner, dans le cadre de l'offre institutionnelle visant à la cotation de la société Indel B sur le Mercato Telematico Azionario de Borsa Italiana et a coordonné les offres publiques d'achat sur les sociétés Mediacontech, Best Union Company et Meridie.
Dans le secteur des cessions de prêts non performants, Banca Akros a été co-arrangeur dans la vente aux enchères d'un portefeuille de 693 millions d'euros de prêts immobiliers non performants (appelés Project Rainbow) mis en vente par la société mère Banco BPM.
Sur le Marché des Capitaux de Dette, on note la participation de la Banque, en qualité de Co-Chef de File et Teneur de Livre, au placement auprès d'investisseurs institutionnels d'une émission obligataire par la société Atlantia, à taux fixe à échéance 2025, pour un montant total de 750 millions d'euros. Dans le segment des Institutions Financières, Banca Akros a participé, en tant que Co-Chef de File et Teneur de Livre, à une émission institutionnelle par Iccrea Banca, à taux fixe à échéance 2020, pour un montant total de 600 millions d'euros. La Banque a également participé à quatorze autres émissions d'émetteurs italiens et étrangers de premier plan, dont la Banque européenne d'investissement (BEI) et la KFW allemande.
Dans les activités de conseil, entre autres, l'activité de conseil en crédit s'est poursuivie positivement, avec Banca Akros engagée dans des activités d'origination dans le cadre de l'accord de collaboration signé avec SACE (Cassa Depositi e Prestiti Group) pour un montant de 150 millions d'euros, dans lequel Banca Akros agit en tant qu'arrangeur, conseil et agent pour les opérations de financement avec garanties sur stocks et SACE en tant que garant.
Dans les activités de Banque Privée, exercées au bureau de Milan et dans les succursales de Rome et de Turin, les opérations se sont poursuivies avec l'objectif principal de suivre les clients et de répondre à leurs besoins spécifiques, également en vue de la scission prévue de l'unité d'affaires en faveur de Banca Aletti, en exécution des orientations du Plan d'Affaires du Groupe 2016-2019. La valorisation globale des actifs sous gestion et des actifs sous gestion s'élève à environ 1,2 milliard d'euros à la fin du semestre.
