Dans la seconde quinzaine de mai Autostrade par l'Italia il va lancer son premier obligations de détail pour un montant forfaitaire entre 750 millions et 1,5 milliard d'euros. Le directeur général de la société mère Atlantia, Giovanni Castellucci, l'a déclaré aujourd'hui en marge de la réunion budgétaire.
Le gestionnaire a ensuite confirmé l'indiscrétion anticipée il y a quelques jours par le Corriere della Sera, selon laquelle l'émission devrait être placée le 18 mai, avec un coupon fixe et une maturité de huit ans. Ces derniers détails n'ont pas été confirmés par la société.
L'assemblée générale d'Atlantia a approuvé ce jour les comptes de l'exercice 2014, clos sur un bénéfice de 740 millions et la diffusion de dividende de 0,80 euro par action payable le 20 mai. Le coupon sera détaché le 18 mai avec une date record le 19 mai.
Il ratio dette nette sur Ebitda il est tombé à 3,3% "en dessous du niveau des entreprises les plus solides" et cela, explique Castellucci, "nous donne une grande flexibilité stratégique pour l'avenir, pour réfléchir à comment et où croître".
Le dividende a augmenté de +7,2%, "le résultat d'une amélioration du bénéfice et du changement de la politique de distribution (il s'agissait d'une augmentation annuelle fixe de 5%, ndlr) vers une politique plus ancrée sur les résultats, ce qui, selon nous, pourrait être plus que de la satisfaction pour les actionnaires ».
Castellucci décrit le potentiel de l'actif aéroportuaire, en cette année pleinement consolidée pour la première fois, rappelant la croissance du trafic entrant : « Le taux de croissance du trafic entrant a été de 8,5 % en moyenne par an sur les dix dernières années. Nous pensons que cet atout a un énorme potentiel que nous ferons tout pour développer ».
