Le secteur automobile se développe à l'échelle mondiale avec des effets positifs sur les exportations italiennes, en particulier sur les marchés avancés et sur certains marchés émergents particulièrement développés. Cependant, comme indiqué dans le dernier Focus SACE, cependant, l'Italie reste le marché d'Europe continentale avec le déficit le plus important en termes de production nationale de véhicules automobiles: en 2015, l'écart entre les unités immatriculées et produites dépassait 700 XNUMX voitures. je signe ça la capacité d'exportation reste donc limitée, même en tenant compte de la structure supranationale du secteur et de l'importance des réseaux continentaux pour la production et l'achat de véhicules automobiles. L'Allemagne, qui à son tour produit dans de nombreux pays, arrive en tête avec 6 millions de voitures produites sur son territoire et 3,2 millions de voitures achetées, tandis que en Italie, contre près de 1,6 million de voitures vendues en 2015, celles produites n'ont pas dépassé le million (990 mille). Un niveau bien inférieur aux concurrents français (près de deux millions de voitures), espagnols (2,7 millions) et tchèques (1 million et 200 mille).
L'Italie occupe la 11e place mondiale parmi les exportateurs de voitures et de carrosserie, avec une part respectivement de 3 et 2% (alors que l'Allemagne détient 21 et 17%), et la 19e pour les équipements électriques du secteur. En même temps, notre pays occupe la 9e place mondiale pour les exportations d'autres composants, où 4 produits sur 100 sont fabriqués en Italie tandis que 16 sont allemands. Et c'est justement dans les composantes que les productions nationales du secteur ont le plus grand potentiel: malgré le bon positionnement, en effet, les destinations ne sont pas celles où le plus de véhicules sont produits, ni celles avec le plus grand parc automobile. Pour le Made in Italy, il est plus que jamais nécessaire de renforcer son positionnement en Amérique du Nord, du Canada au Mexique, en tenant compte des intentions du président Trump concernant l'accord de libre-échange de l'ALENA, entrant dans la chaîne d'assemblage de véhicules.
En attendant, en effet, la géographie de la construction automobile a changé: s'il y a dix ans l'Europe était le premier constructeur automobile avec 3 voitures sur 10 et près de 6 voitures sur 10 étaient produites entre l'UE et l'Amérique du Nord, en 2015 Fabriqué dans l'UE réduit à 2 voitures sur 10 (4 sur 10 avec les États-Unis) tandis que plus d'une voiture sur 5 est construite en Chine. Par conséquent, la demande de véhicules et de composants devrait guider les choix d'internationalisation des entreprises italiennes, déjà libérées dans de nombreux cas des modèles du passé. Et la variété des pays qui suivent par rapport aux États-Unis et à l'Allemagne pour les importations dans le secteur indique qu'il existe une pluralité de zones géographiques dans lesquelles la présence italienne peut trouver de l'espace.
De 2006 à 2016, l'Italie a été confirmée comme importateur net de voitures particulières et exportateur net de pièces et composants (et motos). Or, tant une baisse des importations, qui sont passées de 30,4 milliards d'euros à 24,5 milliards, que la hausse des exportations de 13,5 milliards à près de 20 milliards ont un impact sur la balance commerciale des véhicules. Et si les exportations automobiles sont aujourd'hui plus diversifiées qu'il y a dix ans, l'exportation de composants reste concentrée sur les marchés européens (notamment Allemagne, France, Royaume-Uni, Espagne), qui maintiennent une part de plus de 70 % du total, alors qu'il diminue sensiblement vers certaines zones d'investissement plus récentes (Mexique, Turquie) et se remodèle, sur les émergents (bon au Brésil et en Inde, mauvais en Chine). Dans ce scénario, Made in Italy reste un exportateur net de composants vers l'Allemagne, l'Espagne, la Turquie, la Pologne, la République tchèque et le Brésil, tandis que au cours des dix dernières années, la position de l'Italie s'est détériorée en termes de balance commerciale précisément sur les marchés ayant le plus grand potentiel de croissance : les États-Unis, la Chine, le Canada, le Chili, le Mexique et le Vietnam ainsi que certains pays du Moyen-Orient et d'Afrique.
Ici donc, au niveau mondial, les prévisions de SACE sur les ventes futures de pièces automobiles montrent une dynamique très soutenue dans plusieurs pays émergents, dont de nombreux asiatiques, ces marchés qui sont aujourd'hui les plus exigeants et peuvent être la destination de choix d'internationalisation avec les bons outils de protection contre les risques. Il ne faut pas oublier que les valeurs sont très différentes entre les pays considérés : elles vont de 252 millions d'euros en Russie à 451 milliards en Chine. Même un taux de croissance faible, appliqué à une valeur très élevée, représente donc une opportunité non négligeable. Selon les analystes, les plus grosses ventes attendues se feront en Chine (plus de 20 milliards d'euros), au Mexique (16 milliards) et en Inde (près de 14 milliards). En outre, plusieurs pays de l'ASEAN présentent de bonnes opportunités, une zone en forte évolution, avec une démographie intéressante et avec des millions de citoyens qui voient leur pouvoir d'achat augmenter. En particulier, la présence de concurrents internationaux, la distance physique et la petite taille des entreprises exportatrices exigent une approche plus structurée qui ne peut ignorer la mise en œuvre d'une stratégie bien définie et articulée, l'identification d'un partenaire fiable en Italie et à l'étranger et la dotation d'un financement suffisant pour réaliser l'investissement.
