Le Conseil de Atlantia a décidé de vendre 10% d'Autostrade per l'Italia: Le 5% ira dans un consortium formé par Allianz Capital Partners pour le compte du groupe Allianz (74%), Edf Invest (20%) et Dif Infrastructure IV (6%) ; L'autre 5% sera donné à Fonds Route de la Soie.
Le consortium composé d'Allianz Capital Partners disposera également une option d'achat, dans les mêmes conditions, de 2,5% supplémentaires du capital social d'Aspi à exercer d'ici le 31 octobre prochain. Atlantia poursuit également entretiens avec d'autres investisseurs potentiels "qui ont manifesté leur intérêt pour acquérir des participations supplémentaires dans le capital d'Aspi", lit-on dans la note de la société.
Le prix reconnu par les repreneurs met en évidence une valorisation de 100% du capital social d'Aspi égale à 14,8 milliards et produira une plus-value de 736 millions pour l'Atlantie.
« Avec cette opération – commente le directeur général du groupe, Giovanni Castellucci – Atlantia récupère non seulement des ressources pour accélérer le développement international, mais établit surtout un partenariat solide avec d'excellents investisseurs qui apprécient le modèle économique d'ASPI et la clarté des règles de concession italiennes ».
Castellucci ajoute qu'"ayant pu apprécier le professionnalisme et la vision à long terme des nouveaux membres lors de la négociation", le groupe espère "pouvoir étendre la collaboration sur d'autres projets de développement dans des pays d'intérêt commun".
La réalisation de l'opération est soumise à la réalisation des conditions suspensives y figurant et est envisagée pour la fin juillet. Atlantia a été conseillée par les conseillers financiers Goldman Sachs, JP Morgan, Credit Suisse et Morgan Stanley, ainsi que par Studio Bonelli Erede pour les aspects juridiques. Rothschild a conseillé le consortium d'acheteurs Allianz Capital Partners, Edf Invest, Dif et Silk Road.
Le Conseil d'administration d'Atlantia a également confirmé « l'intérêt préalable de la Société à évaluer une éventuelle opération d'entreprise structurée sous forme d'offre publique avec Abertis Infraestructuras SA ». Le Conseil a autorisé le Directeur Général à « poursuivre l'exploration des options stratégiques possibles pour la mise en œuvre de l'opération, dans l'hypothèse où celle-ci est jugée conviviale et apte à créer de la valeur pour l'ensemble des parties prenantes ».
